Broadcom eskaluje wysiłki przejęcia Qualcomm, podnosi stawkę do ponad 121 miliardów dolarów

W listopadzie zeszłego roku firma Broadcomm, wiodący dostawca chipów dla rynków przewodowych, bezprzewodowych, pamięci masowych dla przedsiębiorstw i końcowych rynków przemysłowych ogłosił niezamówioną ofertę kupić Qualcomma. Zgodnie z propozycją Broadcom akcjonariusze Qualcomm otrzymaliby za akcję 60.00 USD w gotówce i 10.00 USD za akcję w akcjach Broadcom.

Później Rada Dyrektorów Qualcomm jednogłośnie odrzucone propozycja ogłoszona przez Broadcom. Zarząd Qualcomm stwierdził, że propozycja firmy Broadcom znacząco nie docenia Qualcomm, biorąc pod uwagę jego pozycję lidera w technologii mobilnej i możliwości rozwoju w przyszłości. Po odrzuceniu jego oferty Broadcom powiedział, że ponownie rozważa swoją ofertę kupna Qualcomma. W grudniu Broadcom eskalował jego walka na inny poziom. Firma Broadcom ogłosiła zamiar nominowania listy 11 niezależnych osób w wyborach do Rady Dyrektorów Qualcomm.

Dzisiaj zarząd Broadcomu ogłosił, że złożył najlepszą i ostateczną ofertę nabycia wszystkich pozostających w obrocie akcji zwykłych Qualcomm. Przeczytaj szczegóły dotyczące nowej oferty poniżej.

• Broadcom jest przygotowany do nabycia Qualcomm za łączną kwotę 82.00 USD za akcję Qualcomm, z czego 60.00 USD w gotówce, a pozostała część w akcjach Broadcom. Stanowi to 50% premię w stosunku do ceny zamknięcia akcji zwykłych Qualcomm z dnia 2 listopada 2017 r., ostatniego niezmienionego dnia handlowego przed spekulacjami medialnymi dotyczącymi potencjalnej transakcji, oraz premię w wysokości 56% w stosunku do niezmienionej 30-dniowej średniej ważonej wolumenem Qualcomm Cena £.
• Broadcom jest przygotowany do uiszczenia „opłaty tykania” przewidującej zwiększenie wynagrodzenia pieniężnego należnego akcjonariuszom Qualcomm, jeśli transakcja nie zostanie sfinalizowana przed upływem roku od zawarcia ostatecznej umowy.
• Firma Broadcom jest gotowa zapłacić Qualcommowi znaczną „opłatę za odwrotne zakończenie” w kwocie odpowiedniej dla transakcji tej wielkości w mało prawdopodobnym przypadku, gdy nie będziemy w stanie uzyskać wymaganych zgód regulacyjnych.
• Firma Broadcom jest skłonna zgodzić się na postanowienie dotyczące wysiłków regulacyjnych, które jest co najmniej tak korzystne, jak to, które Qualcomm dostarczył NXP.
• Firma Broadcom w pełni wynegocjowała dokumenty zaangażowania wraz ze swoimi źródłami finansowania na kwotę wystarczającą do pełnego sfinansowania transakcji.
• Zarząd Broadcom jest gotów zaprosić Paula Jacobsa i jeszcze jednego obecnego dyrektora Qualcomm do zarządu połączonej spółki po zakończeniu transakcji.

Powyższa oferta jest ważna pod następującymi warunkami:

• Albo Qualcomm przejmie NXP na obecnie ujawnionych warunkach 110 USD za akcję NXP, albo transakcja zostanie zakończona.
• Qualcomm nie opóźnia ani nie odracza corocznego spotkania po 6 marca 2018 r.

„Ta propozycja przejęcia Qualcomm jest niezwykle atrakcyjna w porównaniu z jakąkolwiek inną alternatywą dostępną dla Qualcomm, z przejęciem NXP lub bez niego, i uważamy, że każdy odpowiedzialny zarząd podjąłby się z nami, bez dalszej zwłoki, przekształcenia tej propozycji w zawartą ostateczną umowę . Nadal mamy nadzieję, że zdecydujesz się nawiązać z nami współpracę z korzyścią dla swoich akcjonariuszy” — napisał Hock Tan, prezes i dyrektor generalny Broadcom.

Źródło: Broadcom