Broadcom chce kupić Qualcomma za 130 miliardów dolarów w ramach największej transakcji technologicznej w historii

Firma Broadcomm, wiodący dostawca chipów dla rynków przewodowych, bezprzewodowych, pamięci masowych dla przedsiębiorstw i urządzeń przemysłowych, ogłosił dziś niezamówioną ofertę zakupu Qualcomma. Jeśli transakcja przebiegnie pomyślnie, będzie to największa akwizycja technologii w historii. Proponowana transakcja jest wyceniana na około 130 miliardów dolarów.

Zgodnie z propozycją Broadcom akcjonariusze Qualcomm otrzymaliby za akcję 60.00 USD w gotówce i 10.00 USD za akcję w akcjach Broadcom. Cena ta stanowi 28% premię w stosunku do ceny zamknięcia akcji Qualcomm z dnia 2 listopada 2017 r. Broadcom wspomniał, że ich propozycja jest słuszna, niezależnie od tego, czy oczekujące na przejęcie przez Qualcomm NXP Semiconductors zostanie skonsumowane na obecnie ujawnionych warunkach 110 USD za akcję NXP, czy też transakcja zostanie zakończona .

Firma Broadcom podkreśliła poniżej strategiczne i finansowe korzyści tej propozycji,

• Tworzy wiodącą firmę zajmującą się zdywersyfikowaną komunikacją półprzewodnikową: Działalność komórkowa Qualcomm jest wysoce komplementarna z portfolio Broadcom, a połączenie stworzy silną, globalną firmę z imponującym portfolio technologii i produktów.

• Przyspiesza innowacje w celu dostarczenia bardziej zaawansowanych rozwiązań półprzewodnikowych klientom na całym świecie: W wyniku zwiększonej skali, zasięgu i elastyczności finansowej, połączona firma skorzysta z możliwości przyspieszenia innowacji i dostarczania bardziej zaawansowanych rozwiązań półprzewodnikowych szerokiej bazie klientów na całym świecie.

• Atrakcyjne korzyści finansowe: Połączona spółka będzie miała ulepszony profil finansowy, korzystając ze sprawdzonego modelu operacyjnego Broadcom z wiodącymi w branży marżami. Połączone Broadcom i Qualcomm, w tym NXP, osiągną przychody pro forma w roku fiskalnym 2017 w wysokości około 51 miliardów USD i EBITDA pro forma 2017 w wysokości około 23 USD miliardów, w tym synergii. Oczekuje się, że transakcja przyniesie wzrost EPS Non-GAAP Broadcom w pierwszym pełnym roku po zamknięciu.

„Propozycja Broadcomu jest atrakcyjna dla akcjonariuszy i udziałowców obu firm. Nasza propozycja zapewnia akcjonariuszom Qualcomm znaczną i natychmiastową premię pieniężną za ich akcje, a także możliwość uczestniczenia w potencjale wzrostowym połączonej spółki – powiedział Hock Tan, prezes i dyrektor generalny Broadcom. „Ta komplementarna transakcja zapewni połączonej firmie pozycję światowego lidera w dziedzinie komunikacji z imponującym portfolio technologii i produktów. Nie złożylibyśmy tej oferty, gdybyśmy nie byli pewni, że nasi wspólni globalni klienci przyjmą proponowane połączenie. Dzięki większej skali i szerszej dywersyfikacji produktów połączona firma będzie mogła dostarczać bardziej zaawansowane rozwiązania półprzewodnikowe dla naszych globalnych klientów i zwiększać wartość dla akcjonariuszy”.

Dowiedz się więcej o tej propozycji tutaj.