BroadcomはQualcommの買収努力をエスカレートし、入札額を121億ドル以上に引き上げます

昨年XNUMX月、有線、無線、エンタープライズストレージ、および産業用エンド市場への主要なチップサプライヤであるBroadcomm 未承諾の申し出を発表しました クアルコムを購入します。 Broadcomの提案では、Qualcommの株主は60.00株あたりを受け取り、現金で10.00ドル、Broadcom株でXNUMX株あたりXNUMXドルで構成されます。

その後、クアルコムの取締役会 満場一致で拒否された Broadcomが発表した提案。 クアルコムの取締役会は、ブロードコムの提案は、モバイルテクノロジーにおけるリーダーシップの地位と将来の成長機会を考えると、クアルコムを大幅に過小評価していると述べました。 Broadcomは、提案が却下された後、Qualcommの購入提案を再検討していると述べました。 XNUMX月に戻って、Broadcom エスカレートされた 別のレベルへの戦い。 Broadcomは、クアルコムの取締役会に選出される11人の独立した個人のスレートを指名する意向を発表しました。

本日、Broadcomの取締役会は、クアルコムの発行済み普通株式すべてを取得するための最善かつ最終的な提案を行ったことを発表しました。 以下の新しいオファーの詳細をお読みください。

• Broadcomは、Qualcommを82.00株あたり合計60.00ドルで買収する準備ができています。これは、現金50ドルと、残りのBroadcom株で構成されています。 これは、2年2017月56日のクアルコム普通株の終値を30％上回るプレミアムであり、潜在的な取引に関するメディアの憶測の前の最後の影響を受けていない取引日であり、クアルコムの影響を受けていないXNUMX日間の出来高加重平均に対してXNUMX％のプレミアムです。価格。
• Broadcomは、正式な契約を締結してからXNUMX年が経過するまでに取引が完了しなかった場合に、クアルコムの株主に支払われる現金対価の増加を規定する「ティックフィー」を支払う用意があります。
• Broadcomは、万が一必要な規制当局の承認を得ることができない場合に備えて、この規模の取引に適した金額の多額の「リバースターミネーション料金」をクアルコムに支払う用意があります。
• Broadcomは、NXPに提供されたQualcommと少なくとも同じくらい有利な規制努力条項に同意する用意があります。
• Broadcomは、取引に十分な資金を提供するのに十分な金額のコミットメントペーパーを資金源と完全に交渉しました。
• Broadcomの取締役会は、取引の完了時に、PaulJacobsと他のXNUMX人の現在のQualcomm取締役を合併後の会社の取締役会に招待する準備ができています。

上記のオファーは、次の条件下で有効です。

• クアルコムが現在開示されているNXP110株あたりXNUMXドルの条件でNXPを買収するか、取引が終了します。
• クアルコムは、6年2018月XNUMX日を過ぎても年次総会を遅らせたり中止したりしません。

「クアルコムを買収するこの提案は、NXPの買収の有無にかかわらず、クアルコムが利用できる他の代替案と比較して非常に説得力があります。責任ある取締役会は、さらに遅れることなく、この提案を実行された最終的な合意に変えるために私たちと協力すると信じています。 。 Broadcomの社長兼最高経営責任者であるHockTanは、次のように述べています。

情報源： ブロードコム