博通加大對高通的收購力度，將出價提高至超過 121 億美元

去年 XNUMX 月，有線、無線、企業存儲和工業終端市場的領先芯片供應商 Broadcomm 宣布主動報價 買高通。 根據博通的提議，高通股東將獲得每股收益，其中包括 60.00 美元的現金和每股 10.00 美元的博通股票。

後來，高通的董事會 一致拒絕 博通宣布的提案。 高通董事會表示，鑑於高通在移動技術領域的領先地位及其未來的增長機會，博通的提議大大低估了高通的價值。 在其報價被拒絕後，博通表示正在重新考慮其收購高通的報價。 早在 XNUMX 月，博通 升級 它的戰鬥到另一個層次。 博通宣布打算提名 11 名獨立人士參加高通董事會的選舉。

今天，博通董事會宣布，它已提出收購高通所有已發行普通股的最佳和最終要約。 閱讀以下有關新優惠的詳細信息。

• 博通準備以每股高通每股 82.00 美元的總價收購高通，其中包括 60.00 美元現金和博通股票的剩餘部分。 這比 50 年 2 月 2017 日高通普通股的收盤價（媒體猜測潛在交易之前的最後一個未受影響的交易日）溢價 56%，比高通未受影響的 30 天成交量加權平均值溢價 XNUMX%價格。
• 如果交易未在簽訂最終協議一周年之內完成，博通準備支付“交易費”，以增加應付給高通股東的現金對價。
• 博通準備向高通支付一筆巨額的“反向終止費”，金額適合這種規模的交易，以防萬一我們無法獲得所需的監管批准。
• Broadcom 願意同意一項監管努力條款，該條款至少與高通向 NXP 提供的條款一樣有利。
• Broadcom 已與其融資來源充分協商承諾文件，金額足以為交易提供全額資金。
• 博通董事會準備在交易完成後邀請保羅·雅各布斯和另一位現任高通董事加入合併後的公司董事會。

上述優惠在以下條件下有效：

• 高通要么按照目前披露的每股恩智浦每股 110 美元的條款收購恩智浦，要么終止交易。
• 高通不會推遲或推遲 6 年 2018 月 XNUMX 日之後的年度會議。

“與高通的任何其他替代方案相比，收購高通的提議極具吸引力，無論是否收購恩智浦，我們相信任何負責任的董事會都會毫不拖延地與我們接洽，將該提議轉化為已執行的最終協議. 我們仍然希望您選擇與我們合作是為了您的股東的利益，”博通總裁兼首席執行官 Hock Tan 寫道。

資源： 博通