博通欲以 130 億美元收購高通 史上最大科技交易

有線、無線、企業存儲和工業終端市場的領先芯片供應商博通今天宣布主動提出收購高通的要約。 如果交易成功，這將是有史以來最大的技術收購。 擬議交易的價值約為 130 億美元。

根據博通的提議，高通股東將獲得每股收益，其中包括 60.00 美元的現金和每股 10.00 美元的博通股票。 該價格較高通股票在 28 年 2 月 2017 日的收盤價溢價 110%。博通表示，他們的提議支持高通對恩智浦半導體的未決收購是按照目前披露的每股恩智浦股票 XNUMX 美元的條款完成，還是終止交易.

Broadcom 強調了以下作為該提案的戰略和財務利益，

• 創建領先的多元化通信半導體公司： 高通的蜂窩業務與博通的產品組合具有高度互補性，此次合併將創建一家強大的全球公司，擁有令人印象深刻的技術和產品組合。

• 加速創新，為全球客戶提供更先進的半導體解決方案： 由於擴大了規模、覆蓋範圍和財務靈活性，合併後的公司將受益於加速創新並為其廣泛的全球客戶群提供更先進的半導體解決方案的能力。

• 令人信服的經濟利益： 合併後的公司將受益於博通成熟的運營模式和行業領先的利潤率，其財務狀況將得到改善。博通和高通（包括恩智浦）的合併後，2017 財年的預估收入約為 51 億美元，2017 年預估 EBITDA 約為 23 美元億，包括協同效應。 該交易預計將在完成後的第一個全年增加博通的非公認會計原則每股收益。

“博通的提議對兩家公司的股東和利益相關者都很有吸引力。 我們的提議為高通股東提供了可觀且即時的現金溢價，以及參與合併後公司上漲潛力的機會，”博通總裁兼首席執行官陳福康表示。 “這項互補性交易將使合併後的公司成為擁有令人印象深刻的技術和產品組合的全球通信領導者。 如果我們不相信我們共同的全球客戶會接受提議的組合，我們就不會提出這個提議。 憑藉更大的規模和更廣泛的產品多樣化，合併後的公司將能夠為我們的全球客戶提供更先進的半導體解決方案，並提高股東價值。”

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