Broadcom наращивает усилия по поглощению Qualcomm и повышает предложение до более чем 121 миллиарда долларов

В ноябре прошлого года Broadcomm, ведущий поставщик микросхем для проводных и беспроводных сетей, корпоративных систем хранения данных и конечных промышленных предприятий. объявил о нежелательном предложении купить Qualcomm. Согласно предложению Broadcom, акционеры Qualcomm получат вознаграждение за акцию, и оно будет состоять из 60.00 долларов наличными и 10.00 долларов за акцию в виде акций Broadcom.

Позднее совет директоров Qualcomm единогласно отклонено предложение, озвученное Broadcom. Правление Qualcomm заявило, что предложение Broadcom значительно недооценивает Qualcomm, учитывая ее лидирующие позиции в области мобильных технологий и возможности их будущего роста. После того, как ее предложение было отклонено, Broadcom заявила, что пересматривает свое предложение о покупке Qualcomm. Еще в декабре Broadcom эскалация его борьба на другой уровень. Broadcom объявила о своем намерении выдвинуть список из 11 независимых лиц для избрания в совет директоров Qualcomm.

Сегодня совет директоров Broadcom объявил, что сделал лучшее и окончательное предложение о приобретении всех находящихся в обращении обыкновенных акций Qualcomm. Подробности о новом предложении читайте ниже.

• Broadcom готова приобрести Qualcomm по совокупной цене 82.00 доллара за акцию Qualcomm, состоящей из 60.00 долларов наличными и оставшейся части в виде акций Broadcom. Это представляет собой 50-процентную премию по сравнению с ценой закрытия обыкновенных акций Qualcomm 2 ноября 2017 г., в последний незатронутый торговый день перед спекуляциями в СМИ относительно потенциальной сделки, и 56-процентную премию к неизменной 30-дневной средневзвешенной цене акций Qualcomm. цена.
• Broadcom готова заплатить «фиксирующий сбор», предусматривающий увеличение денежного вознаграждения, выплачиваемого акционерам Qualcomm, если сделка не будет завершена до годовщины заключения окончательного соглашения.
• Broadcom готова выплатить Qualcomm значительную «комиссию за обратное расторжение» в размере, соответствующем транзакции такого размера, в том маловероятном случае, если мы не сможем получить необходимые разрешения регулирующих органов.
• Broadcom готова согласиться с положением о регулятивных мерах, которое будет не менее благоприятным, чем то, которое Qualcomm предоставила NXP.
• Broadcom полностью согласовала документы об обязательствах со своими источниками финансирования на сумму, достаточную для полного финансирования сделки.
• Совет директоров Broadcom готов пригласить Пола Джейкобса и еще одного действующего директора Qualcomm в состав совета директоров объединенной компании после завершения сделки.

Вышеуказанное предложение действительно при следующих условиях:

• Либо Qualcomm приобретает NXP на объявленных в настоящее время условиях в размере 110 долларов за акцию NXP, либо сделка прекращается.
• Qualcomm не откладывает и не переносит свое ежегодное собрание после 6 марта 2018 года.

«Это предложение о приобретении Qualcomm чрезвычайно убедительно по сравнению с любой другой альтернативой, доступной для Qualcomm, с приобретением NXP или без него, и мы считаем, что любой ответственный совет директоров без дальнейших промедлений вступит с нами в контакт, чтобы превратить это предложение в исполненное окончательное соглашение. . Мы по-прежнему надеемся, что вы решите сотрудничать с нами на благо своих акционеров», — написал Хок Тан, президент и главный исполнительный директор Broadcom.

Источник: Broadcom