Broadcom хочет купить Qualcomm за 130 миллиардов долларов в рамках крупнейшей технологической сделки в истории

Компания Broadcomm, ведущий поставщик чипов для проводных и беспроводных систем, корпоративных систем хранения данных и конечных промышленных устройств, сегодня объявила о неожиданном предложении о покупке Qualcomm. Если сделка пройдет успешно, это будет крупнейшее приобретение технологий за всю историю. Предлагаемая сделка оценивается примерно в 130 миллиардов долларов.

Согласно предложению Broadcom, акционеры Qualcomm получат вознаграждение за акцию, и оно будет состоять из 60.00 долларов наличными и 10.00 долларов за акцию в виде акций Broadcom. Эта цена представляет собой премию на 28% по сравнению с ценой закрытия акций Qualcomm 2 ноября 2017 года. Broadcom упомянула, что их предложение остается в силе, будет ли завершено приобретение Qualcomm NXP Semiconductors на объявленных в настоящее время условиях в размере 110 долларов за акцию NXP или сделка будет прекращена. .

Broadcom подчеркнула нижеследующие стратегические и финансовые преимущества этого предложения:

• Создает ведущую диверсифицированную компанию по производству полупроводников для связи: Сотовый бизнес Qualcomm прекрасно дополняет портфолио Broadcom, и это объединение позволит создать сильную глобальную компанию с впечатляющим портфелем технологий и продуктов.

• Ускоряет внедрение инноваций для предоставления более совершенных полупроводниковых решений глобальным клиентам: В результате увеличения масштаба, охвата и финансовой гибкости объединенная компания получит возможность ускорить внедрение инноваций и предоставлять более совершенные полупроводниковые решения своей широкой клиентской базе по всему миру.

• Убедительные финансовые преимущества: Объединенная компания будет иметь улучшенный финансовый профиль, используя проверенную операционную модель Broadcom с лучшей в отрасли маржей. Объединенная компания Broadcom и Qualcomm, включая NXP, будет иметь ориентировочную выручку в 2017 финансовом году примерно в 51 миллиард долларов и ориентировочную EBITDA в 2017 году примерно в 23 доллара. млрд, включая синергию. Ожидается, что сделка увеличит прибыль на акцию Broadcom Non-GAAP в первый полный год после закрытия.

«Предложение Broadcom привлекательно для акционеров и заинтересованных сторон обеих компаний. Наше предложение предоставляет акционерам Qualcomm существенную и немедленную премию в денежной форме за их акции, а также возможность участвовать в потенциале роста объединенной компании», — сказал Хок Тан, президент и главный исполнительный директор Broadcom. «Эта дополнительная сделка сделает объединенную компанию мировым лидером в области коммуникаций с впечатляющим портфелем технологий и продуктов. Мы бы не сделали этого предложения, если бы не были уверены, что наши общие глобальные клиенты примут предложенное сочетание. Благодаря большему масштабу и более широкой диверсификации продукции объединенная компания сможет предоставлять более совершенные полупроводниковые решения для наших клиентов по всему миру и повышать ценность для акционеров».

Узнать больше об этом предложении здесь.