Broadcom intensifică eforturile de preluare a Qualcomm, ridică oferta la peste 121 de miliarde de dolari

În noiembrie anul trecut, Broadcomm, un furnizor de top de cipuri pentru piețele cu fir, fără fir, stocare pentru întreprinderi și piețe finale industriale a anunțat o ofertă nesolicitată pentru a cumpăra Qualcomm. Conform propunerii Broadcom, acționarii Qualcomm ar primi pe acțiune și va consta în 60.00 USD în numerar și 10.00 USD pe acțiune în acțiuni Broadcom.

Mai târziu, Consiliul de Administrație al Qualcomm respins în unanimitate propunerea anunțată de Broadcom. Consiliul de administrație al Qualcomm a spus că propunerea Broadcom subevaluează semnificativ Qualcomm, având în vedere poziția sa de lider în tehnologia mobilă și oportunitatea lor de creștere viitoare. După ce oferta sa a fost respinsă, Broadcom a spus că își reconsideră oferta de cumpărare a Qualcomm. În decembrie, Broadcom a escaladat lupta sa la un alt nivel. Broadcom și-a anunțat intenția de a nominaliza o listă de 11 persoane independente pentru alegerea în Consiliul de Administrație al Qualcomm.

Astăzi, consiliul de administrație Broadcom a anunțat că a făcut cea mai bună și finală ofertă de achiziție a tuturor acțiunilor în circulație ale acțiunilor comune ale Qualcomm. Citiți mai jos detaliile despre noua ofertă.

• Broadcom este pregătită să achiziționeze Qualcomm pentru un total de 82.00 USD per acțiune Qualcomm, constând din 60.00 USD în numerar și restul în acțiuni Broadcom. Aceasta reprezintă o primă de 50% față de prețul de închidere al acțiunilor ordinare Qualcomm din 2 noiembrie 2017, ultima zi de tranzacționare neafectată înainte de speculațiile media cu privire la o potențială tranzacție și o primă de 56% față de media ponderată în funcție de volum a Qualcomm pe 30 de zile. Preț.
• Broadcom este pregătită să plătească o „taxă de bifare” care prevede o creștere a contraprestației în numerar plătibile acționarilor Qualcomm dacă tranzacția nu este finalizată până la împlinirea unui an de la încheierea unui acord definitiv.
• Broadcom este pregătit să plătească către Qualcomm o „comision de reziliere inversă” semnificativă într-o sumă adecvată pentru o tranzacție de această dimensiune în cazul improbabil în care nu vom putea obține aprobările necesare de reglementare.
• Broadcom este dispusă să fie de acord cu o prevedere privind eforturile de reglementare care este cel puțin la fel de favorabilă ca cea pe care Qualcomm a oferit-o NXP.
• Broadcom a negociat pe deplin documente de angajament cu sursele sale de finanțare într-o sumă suficientă pentru a finanța integral tranzacția.
• Consiliul Broadcom este pregătit să invite Paul Jacobs și un alt director actual al Qualcomm să se alăture consiliului de administrație al companiei combinate la finalizarea tranzacției.

Oferta de mai sus este valabilă în următoarele condiții:

• Fie că Qualcomm achiziționează NXP în condițiile dezvăluite în prezent de 110 USD per acțiune NXP, fie tranzacția fiind încheiată.
• Qualcomm nu-și amână sau amână reuniunea anuală după 6 martie 2018.

„Această propunere de achiziție a Qualcomm este extrem de convingătoare în comparație cu orice altă alternativă disponibilă pentru Qualcomm, cu sau fără achiziția NXP, și credem că orice consiliu responsabil s-ar angaja cu noi, fără întârziere, pentru a transforma această propunere într-un acord definitiv încheiat. . Continuăm să sperăm că alegeți să vă implicați cu noi în beneficiul acționarilor dvs.”, a scris Hock Tan, președinte și director executiv al Broadcom.

Sursa: Broadcom