Broadcom vrea să cumpere Qualcomm pentru 130 de miliarde de dolari, cea mai mare afacere tehnologică din istorie

Broadcomm, un important furnizor de cipuri pentru piețele cu fir, wireless, stocare pentru întreprinderi și piețe industriale finale, a anunțat astăzi o ofertă nesolicitată de cumpărare a Qualcomm. Dacă afacerea se va duce cu succes, ar fi cea mai mare achiziție de tehnologie vreodată. Tranzacția propusă este evaluată la aproximativ 130 de miliarde de dolari.

Conform propunerii Broadcom, acționarii Qualcomm ar primi pe acțiune și va consta în 60.00 USD în numerar și 10.00 USD pe acțiune în acțiuni Broadcom. Acest preț reprezintă o primă de 28% față de prețul de închidere al acțiunilor Qualcomm din 2 noiembrie 2017. Broadcom a menționat că propunerea lor este valabilă dacă achiziția în așteptare de către Qualcomm a NXP Semiconductors este finalizată în condițiile dezvăluite în prezent de 110 USD per acțiune NXP sau tranzacția este încheiată. .

Broadcom a evidențiat cele de mai jos drept beneficiile strategice și financiare ale acestei propuneri,

• Creează o companie lider de semiconductori de comunicații diversificate: Afacerea celulară a Qualcomm este extrem de complementară portofoliului Broadcom, iar combinația va crea o companie puternică, globală, cu un portofoliu impresionant de tehnologii și produse.

• Accelerează inovația pentru a oferi mai multe soluții avansate de semiconductor clienților globali: Ca rezultat al creșterii dimensiunii, acoperirii și flexibilității financiare, compania combinată va beneficia de capacitatea de a accelera inovația și de a oferi soluții de semiconductori mai avansate bazei sale globale de clienți.

• Beneficii financiare convingătoare: Compania combinată va avea un profil financiar îmbunătățit, beneficiind de modelul de operare dovedit al Broadcom, cu marje de vârf în industrie. Broadcom și Qualcomm combinate, inclusiv NXP, vor avea venituri pro forma fiscale 2017 de aproximativ 51 de miliarde de dolari și EBITDA pro forma 2017 de aproximativ 23 de dolari. miliarde, inclusiv sinergiile. Tranzacția este de așteptat să fie încurajatoare pentru EPS Non-GAAP al Broadcom în primul an întreg după încheiere.

„Propunerea Broadcom este convingătoare pentru acționarii și părțile interesate din ambele companii. Propunerea noastră oferă acționarilor Qualcomm o primă substanțială și imediată în numerar pentru acțiunile lor, precum și oportunitatea de a participa la potențialul de creștere al companiei combinate”, a declarat Hock Tan, președinte și director executiv al Broadcom. „Această tranzacție complementară va poziționa compania combinată ca lider global în comunicații, cu un portofoliu impresionant de tehnologii și produse. Nu am face această ofertă dacă nu am fi încrezători că clienții noștri comuni globali vor accepta combinația propusă. Cu o scară mai mare și o diversificare mai largă a produselor, compania combinată va fi poziționată să livreze soluții de semiconductori mai avansate pentru clienții noștri globali și să creeze valoare pentru acționari.”

Aflați mai multe despre această propunere aici.