Broadcom intensifica esforços de aquisição da Qualcomm e aumenta oferta para mais de US$ 121 bilhões

Em novembro do ano passado, a Broadcomm, fornecedora líder de chips para os mercados com fio, sem fio, armazenamento corporativo e final industrial anunciou uma oferta não solicitada para comprar a Qualcomm. Sob a proposta da Broadcom, os acionistas da Qualcomm receberiam por ação e consistirá em US$ 60.00 em dinheiro e US$ 10.00 por ação em ações da Broadcom.

Mais tarde, o Conselho de Administração da Qualcomm rejeitado por unanimidade a proposta anunciada pela Broadcom. O conselho da Qualcomm disse que a proposta da Broadcom subestima significativamente a Qualcomm, dada sua posição de liderança em tecnologia móvel e sua futura oportunidade de crescimento. Depois que sua oferta foi rejeitada, a Broadcom disse que está reconsiderando sua oferta de compra da Qualcomm. Em dezembro, a Broadcom escalado sua luta para outro nível. A Broadcom anunciou sua intenção de nomear uma lista de 11 indivíduos independentes para eleição para o Conselho de Administração da Qualcomm.

Hoje, o conselho da Broadcom anunciou que fez a melhor e final oferta para adquirir todas as ações ordinárias em circulação da Qualcomm. Leia os detalhes sobre a nova oferta abaixo.

• A Broadcom está preparada para adquirir a Qualcomm por um total de US$ 82.00 por ação da Qualcomm, sendo US$ 60.00 em dinheiro e o restante em ações da Broadcom. Isso representa um prêmio de 50% sobre o preço de fechamento das ações ordinárias da Qualcomm em 2 de novembro de 2017, o último dia de negociação não afetado antes da especulação da mídia sobre uma possível transação, e um prêmio de 56% sobre a média ponderada de volume de 30 dias não afetada da Qualcomm preço.
• A Broadcom está preparada para pagar uma “taxa de emissão” que prevê um aumento na contraprestação em dinheiro a pagar aos acionistas da Qualcomm se a transação não for consumada até o aniversário de um ano da celebração de um contrato definitivo.
• A Broadcom está preparada para pagar à Qualcomm uma “taxa de rescisão reversa” significativa em um valor apropriado para uma transação desse tamanho no caso improvável de não conseguirmos obter as aprovações regulatórias necessárias.
• A Broadcom está disposta a concordar com uma provisão de esforços regulatórios que seja pelo menos tão favorável quanto a que a Qualcomm forneceu à NXP.
• A Broadcom negociou integralmente papéis de compromisso com suas fontes de financiamento em montante suficiente para financiar integralmente a transação.
• O conselho da Broadcom está preparado para convidar Paul Jacobs e outro atual diretor da Qualcomm para se juntar ao conselho da empresa combinada após a conclusão da transação.

A oferta acima é válida nas seguintes condições:

• Ou a Qualcomm adquirindo a NXP nos termos atualmente divulgados de US$ 110 por ação da NXP ou a transação sendo encerrada.
• A Qualcomm não adiará ou adiará sua reunião anual após 6 de março de 2018.

“Esta proposta de aquisição da Qualcomm é extremamente convincente em comparação com qualquer outra alternativa disponível para a Qualcomm, com ou sem a aquisição da NXP, e acreditamos que qualquer diretoria responsável se envolveria conosco, sem mais delongas, para transformar essa proposta em um contrato definitivo executado. . Continuamos esperando que você escolha se envolver conosco em benefício de seus acionistas”, escreveu Hock Tan, presidente e CEO da Broadcom.

Fonte: Broadcom