Broadcom quer comprar Qualcomm por US$ 130 bilhões no maior acordo de tecnologia da história

A Broadcomm, fornecedora líder de chips para os mercados com fio, sem fio, armazenamento empresarial e mercados finais industriais, anunciou hoje uma oferta não solicitada para comprar a Qualcomm. Se o negócio for bem sucedido, será a maior aquisição de tecnologia de todos os tempos. A transação proposta é avaliada em aproximadamente US$ 130 bilhões.

Sob a proposta da Broadcom, os acionistas da Qualcomm receberiam por ação e consistirá em US$ 60.00 em dinheiro e US$ 10.00 por ação em ações da Broadcom. Esse preço representa um prêmio de 28% sobre o preço de fechamento das ações da Qualcomm em 2 de novembro de 2017. A Broadcom mencionou que sua proposta permanece se a aquisição pendente da NXP Semiconductors pela Qualcomm for consumada nos termos atualmente divulgados de US$ 110 por ação da NXP ou se a transação for encerrada .

A Broadcom destacou o seguinte como os benefícios estratégicos e financeiros desta proposta,

• Cria uma empresa líder em semicondutores de comunicações diversificadas: O negócio de celular da Qualcomm é altamente complementar ao portfólio da Broadcom, e a combinação criará uma empresa forte e global com um portfólio impressionante de tecnologias e produtos.

• Acelera a inovação para fornecer soluções de semicondutores mais avançadas para clientes globais: Como resultado de maior escala, alcance e flexibilidade financeira, a empresa combinada se beneficiará da capacidade de acelerar a inovação e fornecer soluções de semicondutores mais avançadas para sua ampla base global de clientes.

• Benefícios financeiros atraentes: A empresa combinada terá um perfil financeiro aprimorado, beneficiando-se do modelo operacional comprovado da Broadcom com margens líderes do setor. A Broadcom e a Qualcomm combinadas, incluindo a NXP, terão receitas fiscais pro forma de aproximadamente US$ 2017 bilhões e EBITDA pro forma de 51 de aproximadamente US$ 2017 bilhões, incluindo sinergias. Espera-se que a transação seja um acréscimo ao EPS Non-GAAP da Broadcom no primeiro ano completo após o fechamento.

“A proposta da Broadcom é atraente para acionistas e stakeholders de ambas as empresas. Nossa proposta oferece aos acionistas da Qualcomm um prêmio substancial e imediato em dinheiro por suas ações, bem como a oportunidade de participar do potencial de crescimento da empresa combinada”, disse Hock Tan, presidente e CEO da Broadcom. “Esta transação complementar posicionará a empresa combinada como líder global em comunicações com um portfólio impressionante de tecnologias e produtos. Não faríamos essa oferta se não estivéssemos confiantes de que nossos clientes globais comuns adotariam a combinação proposta. Com maior escala e diversificação de produtos mais ampla, a empresa combinada estará posicionada para fornecer soluções de semicondutores mais avançadas para nossos clientes globais e aumentar o valor para os acionistas.”

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