Broadcom intensifica gli sforzi di acquisizione di Qualcomm, aumenta l'offerta a oltre $ 121 miliardi

Nel novembre dello scorso anno, Broadcomm, fornitore leader di chip per i mercati finali cablati, wireless, di storage aziendale e industriale ha annunciato un'offerta non richiesta acquistare Qualcomm. Secondo la proposta di Broadcom, gli azionisti di Qualcomm riceverebbero per azione e consisterà in $ 60.00 in contanti e $ 10.00 per azione in azioni Broadcom.

Successivamente, il Consiglio di amministrazione di Qualcomm respinto all'unanimità la proposta annunciata da Broadcom. Il consiglio di amministrazione di Qualcomm ha affermato che la proposta di Broadcom sottovaluta significativamente Qualcomm data la sua posizione di leadership nella tecnologia mobile e la loro opportunità di crescita futura. Dopo che la sua offerta è stata respinta, Broadcom ha affermato che sta riconsiderando la sua offerta di acquisto di Qualcomm. A dicembre, Broadcom escalation la sua lotta ad un altro livello. Broadcom ha annunciato l'intenzione di nominare una lista di 11 individui indipendenti per l'elezione nel Consiglio di amministrazione di Qualcomm.

Oggi, il consiglio di amministrazione di Broadcom ha annunciato di aver fatto un'offerta migliore e finale per acquisire tutte le azioni ordinarie di Qualcomm in circolazione. Leggi di seguito i dettagli sulla nuova offerta.

• Broadcom è pronta ad acquisire Qualcomm per un totale di $ 82.00 per azione Qualcomm, di cui $ 60.00 in contanti e il resto in azioni Broadcom. Ciò rappresenta un premio del 50% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di Qualcomm il 2 novembre 2017, l'ultimo giorno di negoziazione inalterato prima della speculazione dei media su una potenziale transazione, e un premio del 56% rispetto alla media ponderata per il volume di 30 giorni inalterata di Qualcomm prezzo.
• Broadcom è disposta a pagare una "commissione di sollecito" che prevede un aumento del corrispettivo in contanti pagabile agli azionisti di Qualcomm se la transazione non viene portata a termine entro l'anniversario di un anno dalla stipula di un accordo definitivo.
• Broadcom è disposta a pagare a Qualcomm una significativa "commissione di risoluzione inversa" di un importo appropriato per una transazione di queste dimensioni nell'improbabile eventualità che non siamo in grado di ottenere le approvazioni normative richieste.
• Broadcom è disposta ad accettare una disposizione sugli sforzi normativi che sia almeno altrettanto favorevole di quella fornita da Qualcomm a NXP.
• Broadcom ha negoziato completamente i documenti di impegno con le sue fonti di finanziamento per un importo sufficiente a finanziare completamente la transazione.
• Il consiglio di Broadcom è pronto a invitare Paul Jacobs e un altro attuale direttore di Qualcomm a unirsi al consiglio di amministrazione della società combinata una volta completata la transazione.

L'offerta di cui sopra è valida alle seguenti condizioni:

• Qualcomm acquisisce NXP alle condizioni attualmente divulgate di $ 110 per azione NXP o la transazione viene terminata.
• Qualcomm non ha ritardato o aggiornato la sua riunione annuale dopo il 6 marzo 2018.

"Questa proposta di acquisire Qualcomm è estremamente interessante rispetto a qualsiasi altra alternativa disponibile per Qualcomm, con o senza l'acquisizione di NXP, e riteniamo che qualsiasi consiglio responsabile si impegnerebbe con noi, senza ulteriori indugi, per trasformare questa proposta in un accordo definitivo eseguito . Continuiamo a sperare che tu scelga di impegnarti con noi a beneficio dei tuoi azionisti", ha scritto Hock Tan, Presidente e Amministratore delegato di Broadcom.

Fonte: Broadcom