Broadcom vuole acquistare Qualcomm per $ 130 miliardi nel più grande accordo tecnologico della storia

Broadcomm, uno dei principali fornitori di chip per i mercati finali cablati, wireless, storage aziendali e industriali, ha annunciato oggi un'offerta non richiesta per l'acquisto di Qualcomm. Se l'accordo andasse a buon fine, sarebbe la più grande acquisizione di tecnologia mai realizzata. La transazione proposta ha un valore di circa $ 130 miliardi.

Secondo la proposta di Broadcom, gli azionisti di Qualcomm riceverebbero per azione e consisterà in $ 60.00 in contanti e $ 10.00 per azione in azioni Broadcom. Questo prezzo rappresenta un premio del 28% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni Qualcomm il 2 novembre 2017. Broadcom ha affermato che la loro proposta è valida se l'acquisizione in sospeso di NXP Semiconductors da parte di Qualcomm viene consumata secondo i termini attualmente divulgati di $ 110 per azione NXP o se la transazione è terminata .

Broadcom ha evidenziato quanto segue come i vantaggi strategici e finanziari di questa proposta,

• Crea un'azienda leader nel settore dei semiconduttori per comunicazioni diversificate: Il business dei cellulari di Qualcomm è altamente complementare al portafoglio di Broadcom e la combinazione creerà un'azienda globale forte con un portafoglio impressionante di tecnologie e prodotti.

• Accelera l'innovazione per fornire soluzioni di semiconduttori più avanzate ai clienti globali: Come risultato di una maggiore scalabilità, portata e flessibilità finanziaria, la società combinata beneficerà della capacità di accelerare l'innovazione e fornire soluzioni di semiconduttori più avanzate alla sua vasta base di clienti globale.

• Vantaggi finanziari convincenti: La società combinata avrà un profilo finanziario migliorato, beneficiando del collaudato modello operativo di Broadcom con margini leader del settore. La combinazione di Broadcom e Qualcomm, inclusa NXP, avrà un fatturato pro forma fiscale 2017 di circa $ 51 miliardi e un EBITDA pro forma 2017 di circa $ 23 miliardi, comprese le sinergie. La transazione dovrebbe aumentare l'EPS Non-GAAP di Broadcom nel primo anno intero dopo la chiusura.

“La proposta di Broadcom è interessante per gli azionisti e gli stakeholder di entrambe le società. La nostra proposta offre agli azionisti di Qualcomm un premio sostanziale e immediato in contanti per le loro azioni, nonché l'opportunità di partecipare al potenziale di rialzo della società combinata", ha affermato Hock Tan, Presidente e Amministratore delegato di Broadcom. “Questa transazione complementare posizionerà la società combinata come leader mondiale delle comunicazioni con un impressionante portafoglio di tecnologie e prodotti. Non faremmo questa offerta se non fossimo sicuri che i nostri clienti globali comuni accetterebbero la combinazione proposta. Con una scala più ampia e una più ampia diversificazione dei prodotti, la società combinata sarà posizionata per fornire soluzioni di semiconduttori più avanzate per i nostri clienti globali e aumentare il valore per gli azionisti".

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