Broadcom intensifica los esfuerzos de adquisición de Qualcomm, eleva la oferta a más de $ 121 mil millones

En noviembre del año pasado, Broadcomm, un proveedor líder de chips para los mercados finales cableados, inalámbricos, de almacenamiento empresarial e industriales anunció una oferta no solicitada para comprar Qualcomm. Según la propuesta de Broadcom, los accionistas de Qualcomm recibirían por acción y consistirá en $60.00 en efectivo y $10.00 por acción en acciones de Broadcom.

Más tarde, la Junta Directiva de Qualcomm rechazado por unanimidad la propuesta anunciada por Broadcom. El directorio de Qualcomm dijo que la propuesta de Broadcom subestima significativamente a Qualcomm dada su posición de liderazgo en tecnología móvil y su futura oportunidad de crecimiento. Después de que se rechazara su oferta, Broadcom dijo que está reconsiderando su oferta para comprar Qualcomm. En diciembre, Broadcom escalado su lucha a otro nivel. Broadcom anunció su intención de nominar una lista de 11 personas independientes para la elección de la Junta Directiva de Qualcomm.

Hoy, la junta directiva de Broadcom anunció que ha hecho la mejor y última oferta para adquirir todas las acciones ordinarias en circulación de Qualcomm. Lea los detalles sobre la nueva oferta a continuación.

• Broadcom está preparado para adquirir Qualcomm por un total de $82.00 por acción de Qualcomm, que consta de $60.00 en efectivo y el resto en acciones de Broadcom. Esto representa una prima del 50 % sobre el precio de cierre de las acciones ordinarias de Qualcomm el 2 de noviembre de 2017, el último día de negociación no afectado antes de la especulación de los medios sobre una posible transacción, y una prima del 56 % sobre el promedio ponderado por volumen de 30 días no afectado de Qualcomm. precio.
• Broadcom está dispuesto a pagar una "tarifa de marcación" que prevé un aumento en la contraprestación en efectivo a pagar a los accionistas de Qualcomm si la transacción no se consuma antes del primer aniversario de la celebración de un acuerdo definitivo.
• Broadcom está preparado para pagar a Qualcomm una "tarifa de terminación inversa" significativa por un monto apropiado para una transacción de este tamaño en el caso improbable de que no podamos obtener las aprobaciones regulatorias requeridas.
• Broadcom está dispuesto a aceptar una disposición de esfuerzos regulatorios que sea al menos tan favorable como la que Qualcomm proporcionó a NXP.
• Broadcom ha negociado plenamente los documentos de compromiso con sus fuentes de financiación por un monto suficiente para financiar la transacción en su totalidad.
• La junta de Broadcom está preparada para invitar a Paul Jacobs ya otro director actual de Qualcomm a unirse a la junta de la empresa combinada una vez finalizada la transacción.

La oferta anterior es válida bajo las siguientes condiciones:

• Ya sea Qualcomm adquiriendo NXP en los términos actualmente revelados de $ 110 por acción de NXP o se rescinde la transacción.
• Qualcomm no retrasará ni suspenderá su reunión anual después del 6 de marzo de 2018.

“Esta propuesta para adquirir Qualcomm es extremadamente convincente en comparación con cualquier otra alternativa disponible para Qualcomm, con o sin la adquisición de NXP, y creemos que cualquier junta responsable se comprometería con nosotros, sin más demora, para convertir esta propuesta en un acuerdo definitivo ejecutado. . Seguimos esperando que elija comprometerse con nosotros en beneficio de sus accionistas”, escribió Hock Tan, presidente y director ejecutivo de Broadcom.

Fuente: Broadcom