Broadcom quiere comprar Qualcomm por $ 130 mil millones en el acuerdo tecnológico más grande de la historia

Broadcomm, un proveedor líder de chips para los mercados finales industriales, de almacenamiento empresarial y cableados, anunció hoy una oferta no solicitada para comprar Qualcomm. Si el acuerdo se lleva a cabo con éxito, sería la adquisición de tecnología más grande de la historia. La transacción propuesta está valorada en aproximadamente $ 130 mil millones.

Según la propuesta de Broadcom, los accionistas de Qualcomm recibirían por acción y consistirá en $60.00 en efectivo y $10.00 por acción en acciones de Broadcom. Este precio representa una prima del 28 % sobre el precio de cierre de las acciones de Qualcomm el 2 de noviembre de 2017. Broadcom mencionó que su propuesta es válida si la adquisición pendiente de Qualcomm de NXP Semiconductors se consuma en los términos divulgados actualmente de $110 por acción de NXP o si se cancela la transacción. .

Broadcom destacó lo siguiente como los beneficios estratégicos y financieros de esta propuesta,

• Crea una empresa líder de semiconductores de comunicaciones diversificadas: El negocio celular de Qualcomm es altamente complementario al portafolio de Broadcom, y la combinación creará una compañía global sólida con un portafolio impresionante de tecnologías y productos.

• Acelera la innovación para ofrecer soluciones de semiconductores más avanzadas a clientes globales: Como resultado de una mayor escala, alcance y flexibilidad financiera, la empresa combinada se beneficiará de la capacidad de acelerar la innovación y ofrecer soluciones de semiconductores más avanzadas a su amplia base de clientes global.

• Beneficios financieros convincentes: La compañía combinada tendrá un perfil financiero mejorado, beneficiándose del modelo operativo probado de Broadcom con márgenes líderes en la industria. La combinación de Broadcom y Qualcomm, incluido NXP, tendrá ingresos fiscales pro forma de 2017 de aproximadamente $ 51 mil millones y un EBITDA pro forma de 2017 de aproximadamente $ 23 mil millones, incluidas las sinergias. Se espera que la transacción aumente el EPS no GAAP de Broadcom en el primer año completo después del cierre.

“La propuesta de Broadcom es convincente para los accionistas y accionistas de ambas empresas. Nuestra propuesta brinda a los accionistas de Qualcomm una prima sustancial e inmediata en efectivo por sus acciones, así como la oportunidad de participar en el potencial alcista de la compañía combinada”, dijo Hock Tan, presidente y director ejecutivo de Broadcom. “Esta transacción complementaria posicionará a la compañía combinada como líder mundial en comunicaciones con una impresionante cartera de tecnologías y productos. No haríamos esta oferta si no estuviéramos seguros de que nuestros clientes globales comunes aceptarían la combinación propuesta. Con una mayor escala y una diversificación de productos más amplia, la compañía combinada estará posicionada para ofrecer soluciones de semiconductores más avanzadas para nuestros clientes globales e impulsar un mayor valor para los accionistas”.

Conoce más sobre esta propuesta esta página.