Broadcom eskaluje úsilí o převzetí Qualcommu a zvyšuje nabídku na více než 121 miliard USD

V listopadu loňského roku Broadcomm, přední dodavatel čipů pro kabelové, bezdrátové, podnikové úložiště a průmyslové koncové trhy oznámil nevyžádanou nabídku koupit Qualcomm. Podle návrhu Broadcomu by akcionáři Qualcommu dostávali za akcii a to se bude skládat z 60.00 USD v hotovosti a 10.00 USD za akcii v akciích Broadcomu.

Později představenstvo společnosti Qualcomm jednomyslně zamítnut návrh oznámený společností Broadcom. Představenstvo společnosti Qualcomm uvedlo, že návrh společnosti Broadcom výrazně podhodnocuje společnost Qualcomm vzhledem k její vedoucí pozici v oblasti mobilních technologií a její budoucí příležitosti k růstu. Poté, co byla jeho nabídka odmítnuta, Broadcom uvedl, že přehodnocuje svou nabídku na koupi Qualcommu. V prosinci, Broadcom eskalován jeho boj na jinou úroveň. Broadcom oznámil svůj záměr nominovat 11 nezávislých jednotlivců pro volby do představenstva společnosti Qualcomm.

Představenstvo společnosti Broadcom dnes oznámilo, že učinilo nejlepší a konečnou nabídku na získání všech nesplacených kmenových akcií společnosti Qualcomm. Podrobnosti o nové nabídce si přečtěte níže.

• Broadcom je připraven získat Qualcomm za celkovou částku 82.00 USD za akcii Qualcommu, sestávající z 60.00 USD v hotovosti a zbytek v akciích Broadcomu. To představuje 50% prémii oproti zavírací ceně kmenových akcií Qualcommu dne 2. listopadu 2017, poslední neovlivněný obchodní den před mediálními spekulacemi ohledně potenciální transakce, a prémii 56% oproti neovlivněnému 30dennímu objemově váženému průměru Qualcommu. cena.
• Broadcom je připraven zaplatit „ticking fee“ zajišťující navýšení peněžní protihodnoty splatné akcionářům Qualcommu, pokud transakce nebude dokončena do ročního výročí uzavření definitivní smlouvy.
• Broadcom je připraven zaplatit Qualcommu významný „poplatek za zpětné ukončení“ ve výši odpovídající transakci této velikosti v nepravděpodobném případě, že nebudeme schopni získat požadovaná regulační schválení.
• Broadcom je ochoten souhlasit s ustanovením o regulačním úsilí, které je přinejmenším stejně příznivé jako to, které Qualcomm poskytl NXP.
• Broadcom plně vyjednal závazkové dokumenty se svými finančními zdroji v množství dostatečném k plnému financování transakce.
• Představenstvo společnosti Broadcom je připraveno pozvat Paula Jacobse a jednoho dalšího současného ředitele Qualcommu, aby se připojili k představenstvu spojené společnosti po dokončení transakce.

Výše uvedená nabídka platí za následujících podmínek:

• Buď Qualcomm získá NXP za aktuálně zveřejněných podmínek 110 USD za akcii NXP, nebo bude transakce ukončena.
• Qualcomm nezdržuje ani nepřerušuje své výroční zasedání po 6. březnu 2018.

„Tento návrh na akvizici společnosti Qualcomm je extrémně přesvědčivý ve srovnání s jakoukoli jinou alternativou, kterou má Qualcomm k dispozici, s akvizicí NXP nebo bez ní, a věříme, že jakékoli zodpovědné představenstvo by se s námi bez dalšího prodlení zapojilo, abychom tento návrh proměnili v uzavřenou definitivní dohodu. . Nadále doufáme, že se rozhodnete spolupracovat s námi ve prospěch vašich akcionářů,“ napsal Hock Tan, prezident a generální ředitel společnosti Broadcom.

Zdroj: Broadcom