博通加大对高通的收购力度，将出价提高至超过 121 亿美元

去年 XNUMX 月，有线、无线、企业存储和工业终端市场的领先芯片供应商 Broadcomm 宣布主动报价 买高通。 根据博通的提议，高通股东将获得每股收益，其中包括 60.00 美元的现金和每股 10.00 美元的博通股票。

后来，高通的董事会 一致拒绝 博通宣布的提案。 高通董事会表示，鉴于高通在移动技术领域的领先地位及其未来的增长机会，博通的提议大大低估了高通的价值。 在其报价被拒绝后，博通表示正在重新考虑其收购高通的报价。 早在 XNUMX 月，博通 升级 它的战斗到另一个层次。 Broadcom 宣布打算提名 11 名独立人士参加高通董事会的选举。

今天，博通董事会宣布，它已提出收购高通所有已发行普通股的最佳和最终要约。 阅读以下有关新优惠的详细信息。

• 博通准备以每股高通每股 82.00 美元的总价收购高通，其中包括 60.00 美元现金和博通股票的剩余部分。 这比 50 年 2 月 2017 日高通普通股的收盘价（媒体猜测潜在交易之前的最后一个未受影响的交易日）溢价 56%，比高通未受影响的 30 天成交量加权平均值溢价 XNUMX%价钱。
• 如果交易未在签订最终协议一周年之内完成，博通准备支付“交易费”，以增加应付给高通股东的现金对价。
• 博通准备向高通支付一笔巨额的“反向终止费”，金额适合这种规模的交易，以防万一我们无法获得所需的监管批准。
• Broadcom 愿意同意一项监管努力条款，该条款至少与高通向 NXP 提供的条款一样有利。
• Broadcom 已与其融资来源充分协商承诺文件，金额足以为交易提供全额资金。
• 博通董事会准备在交易完成后邀请保罗·雅各布斯和另一位现任高通董事加入合并后的公司董事会。

上述优惠在以下条件下有效：

• 高通要么按照目前披露的每股恩智浦每股 110 美元的条款收购恩智浦，要么终止交易。
• 高通不会推迟或推迟 6 年 2018 月 XNUMX 日之后的年度会议。

“与高通的任何其他替代方案相比，收购高通的提议极具吸引力，无论是否收购恩智浦，我们相信任何负责任的董事会都会毫不拖延地与我们接触，将该提议转化为已执行的最终协议. 我们仍然希望您选择与我们合作是为了您的股东的利益，”博通总裁兼首席执行官 Hock Tan 写道。

Sumber: 博通