Broadcom eskalerar Qualcomms uppköpsinsatser, höjer budet till mer än 121 miljarder dollar

I november förra året, Broadcomm, en ledande chipleverantör till trådbundna, trådlösa, företagslagrings- och industriella slutmarknader meddelat ett oönskat erbjudande att köpa Qualcomm. Enligt Broadcoms förslag skulle Qualcomms aktieägare få per aktie och den kommer att bestå av $60.00 i kontanter och $10.00 per aktie i Broadcom-aktier.

Senare Qualcomms styrelse enhälligt avvisat det förslag som aviserats av Broadcom. Qualcomms styrelse sa att Broadcoms förslag avsevärt undervärderar Qualcomm med tanke på dess ledande position inom mobilteknologi och deras framtida tillväxtmöjligheter. Efter att dess erbjudande avvisades sa Broadcom att de omprövar sitt erbjudande att köpa Qualcomm. Tillbaka i december, Broadcom eskaleras dess kamp till en annan nivå. Broadcom tillkännagav sin avsikt att nominera en lista på 11 oberoende personer för val till Qualcomms styrelse.

Idag meddelade Broadcoms styrelse att de har lagt ett bästa och sista erbjudande att förvärva alla utestående aktier i Qualcomm. Läs detaljerna om det nya erbjudandet nedan.

• Broadcom är beredd att förvärva Qualcomm för sammanlagt 82.00 USD per Qualcomm-aktie, bestående av 60.00 USD i kontanter och resten i Broadcom-aktier. Detta motsvarar en premie på 50 % över stängningskursen för Qualcomm-aktien den 2 november 2017, den sista opåverkade handelsdagen före mediaspekulationer om en potentiell transaktion, och en premie på 56 % till Qualcomms opåverkade 30-dagars volymvägda genomsnitt. pris.
• Broadcom är beredd att betala en "ticking fee" som ger en höjning av det kontanta vederlaget som ska betalas till Qualcomm aktieägare om transaktionen inte fullföljs av ettårsdagen för att ingå ett definitivt avtal.
• Broadcom är beredd att betala till Qualcomm en betydande "omvänd uppsägningsavgift" till ett belopp som är lämpligt för en transaktion av denna storlek i den osannolika händelse vi inte kan erhålla erforderliga myndighetsgodkännanden.
• Broadcom är villig att gå med på en bestämmelse om reglerande ansträngningar som är minst lika gynnsam som den Qualcomm tillhandahåller NXP.
• Broadcom har helt förhandlat fram åtagandepapper med sina finansieringskällor till ett belopp som är tillräckligt för att finansiera transaktionen fullt ut.
• Broadcoms styrelse är beredd att bjuda in Paul Jacobs och en annan nuvarande Qualcomm-direktör att gå med i det sammanslagna företagets styrelse när transaktionen är genomförd.

Ovanstående erbjudande gäller under följande villkor:

• Antingen förvärvar Qualcomm NXP på de för närvarande avslöjade villkoren på $110 per NXP-aktie eller så avslutas transaktionen.
• Qualcomm skjuter inte upp eller skjuter upp sitt årsmöte efter den 6 mars 2018.

"Det här förslaget att förvärva Qualcomm är extremt övertygande jämfört med alla andra tillgängliga alternativ för Qualcomm, med eller utan förvärvet av NXP, och vi tror att varje ansvarig styrelse skulle engagera sig med oss, utan ytterligare dröjsmål, för att omvandla detta förslag till ett slutgiltigt avtal. . Vi fortsätter att hoppas att du väljer att engagera dig med oss ​​till förmån för dina aktieägare”, skrev Hock Tan, VD och koncernchef för Broadcom.

Källa: Broadcom