Broadcom meningkatkan upaya pengambilalihan Qualcomm, meningkatkan tawaran menjadi lebih dari $121 miliar

Pada bulan November tahun lalu, Broadcomm, pemasok chip terkemuka untuk kabel, nirkabel, penyimpanan perusahaan, dan pasar akhir industri mengumumkan tawaran yang tidak diminta untuk membeli Qualcomm. Berdasarkan proposal Broadcom, pemegang saham Qualcomm akan menerima per saham dan itu akan terdiri dari $60.00 tunai dan $10.00 per saham di saham Broadcom.

Kemudian, Dewan Direksi Qualcomm dengan suara bulat ditolak proposal yang diumumkan oleh Broadcom. Dewan Qualcomm mengatakan bahwa proposal Broadcom secara signifikan meremehkan Qualcomm mengingat posisi kepemimpinannya dalam teknologi seluler dan peluang pertumbuhan mereka di masa depan. Setelah tawarannya ditolak, Broadcom mengatakan sedang mempertimbangkan kembali tawarannya untuk membeli Qualcomm. Kembali pada bulan Desember, Broadcom meningkat perjuangannya ke tingkat lain. Broadcom mengumumkan niatnya untuk menominasikan 11 individu independen untuk pemilihan Dewan Direksi Qualcomm.

Hari ini, dewan Broadcom mengumumkan bahwa mereka telah membuat penawaran terbaik dan terakhir untuk mengakuisisi semua saham biasa Qualcomm yang beredar. Baca detail tentang penawaran baru di bawah ini.

• Broadcom siap untuk mengakuisisi Qualcomm dengan total $82.00 per saham Qualcomm, terdiri dari $60.00 tunai dan sisanya dalam saham Broadcom. Ini mewakili 50% premium di atas harga penutupan saham biasa Qualcomm pada 2 November 2017, hari perdagangan terakhir yang tidak terpengaruh sebelum spekulasi media mengenai transaksi potensial, dan premium 56% untuk rata-rata tertimbang volume 30 hari Qualcomm yang tidak terpengaruh. harga.
• Broadcom siap membayar “biaya ticking” yang menyediakan peningkatan pembayaran tunai yang harus dibayarkan kepada pemegang saham Qualcomm jika transaksi tidak dilakukan pada peringatan satu tahun penandatanganan perjanjian definitif.
• Broadcom siap membayar kepada Qualcomm “biaya pengakhiran terbalik” yang signifikan dalam jumlah yang sesuai untuk transaksi sebesar ini jika kami tidak dapat memperoleh persetujuan peraturan yang diperlukan.
• Broadcom bersedia menyetujui ketentuan upaya pengaturan yang setidaknya sama menguntungkannya dengan yang disediakan Qualcomm untuk NXP.
• Broadcom telah sepenuhnya menegosiasikan surat-surat komitmen dengan sumber-sumber pembiayaannya dalam jumlah yang cukup untuk mendanai sepenuhnya transaksi tersebut.
• Dewan Broadcom siap mengundang Paul Jacobs dan satu direktur Qualcomm saat ini untuk bergabung dengan dewan gabungan perusahaan setelah menyelesaikan transaksi.

Penawaran di atas berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

• Baik Qualcomm mengakuisisi NXP dengan persyaratan yang diungkapkan saat ini sebesar $110 per saham NXP atau transaksi dihentikan.
• Qualcomm tidak akan menunda atau menunda pertemuan tahunannya setelah 6 Maret 2018.

“Proposal untuk mengakuisisi Qualcomm ini sangat menarik dibandingkan dengan alternatif lain yang tersedia untuk Qualcomm, dengan atau tanpa akuisisi NXP, dan kami percaya setiap dewan yang bertanggung jawab akan terlibat dengan kami, tanpa penundaan lebih lanjut, untuk mengubah proposal ini menjadi kesepakatan definitif yang dilaksanakan. . Kami terus berharap Anda memilih untuk terlibat dengan kami demi kepentingan pemegang saham Anda,” tulis Hock Tan, Presiden dan Chief Executive Officer Broadcom.

Sumber: Broadcom