Broadcom eskaliert die Übernahmebemühungen von Qualcomm und erhöht das Angebot auf mehr als 121 Milliarden US-Dollar

Im November letzten Jahres, Broadcomm, ein führender Chiplieferant für die kabelgebundenen, drahtlosen, Unternehmensspeicher- und industriellen Endmärkte ein unaufgefordertes Angebot angekündigt Qualcomm zu kaufen. Gemäß dem Vorschlag von Broadcom würden Qualcomm-Aktionäre pro Aktie 60.00 $ in bar und 10.00 $ pro Aktie in Broadcom-Aktien erhalten.

Später der Vorstand von Qualcomm einstimmig abgelehnt der von Broadcom angekündigte Vorschlag. Der Vorstand von Qualcomm sagte, dass der Vorschlag von Broadcom Qualcomm angesichts seiner Führungsposition in der Mobiltechnologie und seiner zukünftigen Wachstumschancen deutlich unterbewertet. Nachdem sein Angebot abgelehnt wurde, sagte Broadcom, dass es sein Angebot zum Kauf von Qualcomm überdenke. Zurück im Dezember, Broadcom eskalierte sein Kampf auf eine andere Ebene. Broadcom gab seine Absicht bekannt, eine Liste von 11 unabhängigen Personen zur Wahl in den Vorstand von Qualcomm zu nominieren.

Heute gab der Vorstand von Broadcom bekannt, dass er ein bestes und endgültiges Angebot zum Erwerb aller ausstehenden Stammaktien von Qualcomm abgegeben hat. Lesen Sie die Details über das neue Angebot unten.

• Broadcom ist bereit, Qualcomm für insgesamt 82.00 $ pro Qualcomm-Aktie zu erwerben, bestehend aus 60.00 $ in bar und dem Rest in Broadcom-Aktien. Dies entspricht einem Aufschlag von 50 % gegenüber dem Schlusskurs der Stammaktie von Qualcomm am 2. November 2017, dem letzten unbeeinflussten Handelstag vor Medienspekulationen über eine mögliche Transaktion, und einem Aufschlag von 56 % auf den unbeeinflussten volumengewichteten 30-Tage-Durchschnitt von Qualcomm Preis.
• Broadcom ist bereit, eine „Ticking Fee“ zu zahlen, die eine Erhöhung der an Qualcomm-Aktionäre zu zahlenden Barabfindung vorsieht, wenn die Transaktion nicht bis zum einjährigen Jahrestag des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung vollzogen wird.
• Broadcom ist bereit, für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir die erforderlichen behördlichen Genehmigungen nicht erhalten können, Qualcomm eine erhebliche „Reverse Termination Fee“ in einer für eine Transaktion dieser Größenordnung angemessenen Höhe zu zahlen.
• Broadcom ist bereit, einer Regelung für regulatorische Bemühungen zuzustimmen, die mindestens so günstig ist wie diejenige, die Qualcomm NXP zur Verfügung gestellt hat.
• Broadcom hat mit seinen Finanzierungsquellen vollständig ausgehandelte Verpflichtungspapiere in einer Höhe, die ausreicht, um die Transaktion vollständig zu finanzieren.
• Der Vorstand von Broadcom ist bereit, Paul Jacobs und einen weiteren derzeitigen Direktor von Qualcomm einzuladen, nach Abschluss der Transaktion dem Vorstand des kombinierten Unternehmens beizutreten.

Das obige Angebot gilt unter folgenden Bedingungen:

• Entweder erwirbt Qualcomm NXP zu den derzeit bekannt gegebenen Bedingungen von 110 US-Dollar pro NXP-Aktie oder die Transaktion wird beendet.
• Qualcomm verzögert oder vertagt seine Jahresversammlung nicht nach dem 6. März 2018.

„Dieses Angebot zur Übernahme von Qualcomm ist im Vergleich zu jeder anderen Alternative, die Qualcomm zur Verfügung steht, mit oder ohne die Übernahme von NXP, äußerst überzeugend, und wir glauben, dass jeder verantwortliche Vorstand ohne weitere Verzögerung mit uns zusammenarbeiten würde, um dieses Angebot in eine abgeschlossene endgültige Vereinbarung umzuwandeln . Wir hoffen weiterhin, dass Sie sich zum Wohle Ihrer Aktionäre für eine Zusammenarbeit mit uns entscheiden“, schrieb Hock Tan, President und Chief Executive Officer von Broadcom.

Quelle: Broadcom