Broadcom will Qualcomm für 130 Milliarden US-Dollar im größten Tech-Deal der Geschichte kaufen

Broadcomm, ein führender Chiplieferant für die kabelgebundenen, drahtlosen, Unternehmensspeicher- und industriellen Endmärkte, gab heute ein unaufgefordertes Angebot zum Kauf von Qualcomm bekannt. Wenn der Deal erfolgreich abgeschlossen wird, wäre es die größte Technologieakquisition aller Zeiten. Die geplante Transaktion hat einen Wert von etwa 130 Milliarden US-Dollar.

Gemäß dem Vorschlag von Broadcom würden Qualcomm-Aktionäre pro Aktie 60.00 $ in bar und 10.00 $ pro Aktie in Broadcom-Aktien erhalten. Dieser Preis stellt einen Aufschlag von 28 % gegenüber dem Schlusskurs der Qualcomm-Aktie am 2. November 2017 dar. Broadcom erklärte, dass ihr Vorschlag gültig sei, unabhängig davon, ob die bevorstehende Übernahme von NXP Semiconductors durch Qualcomm zu den derzeit bekannt gegebenen Bedingungen von 110 US-Dollar pro Aktie von NXP vollzogen oder die Transaktion beendet wird .

Broadcom hob die folgenden strategischen und finanziellen Vorteile dieses Vorschlags hervor:

• Schafft ein führendes Unternehmen für diversifizierte Kommunikationshalbleiter: Das Mobilfunkgeschäft von Qualcomm ergänzt das Portfolio von Broadcom in hohem Maße, und die Kombination wird ein starkes, globales Unternehmen mit einem beeindruckenden Portfolio an Technologien und Produkten schaffen.

• Beschleunigt Innovation, um Kunden weltweit fortschrittlichere Halbleiterlösungen bereitzustellen: Aufgrund der verbesserten Größe, Reichweite und finanziellen Flexibilität wird das kombinierte Unternehmen von der Fähigkeit profitieren, Innovationen zu beschleunigen und seinem breiten globalen Kundenstamm fortschrittlichere Halbleiterlösungen anzubieten.

• Überzeugende finanzielle Vorteile: Das kombinierte Unternehmen wird ein verbessertes Finanzprofil haben und von Broadcoms bewährtem Betriebsmodell mit branchenführenden Margen profitieren. Die Kombination von Broadcom und Qualcomm, einschließlich NXP, wird im Geschäftsjahr 2017 einen Pro-forma-Umsatz von etwa 51 Milliarden US-Dollar und ein Pro-forma-EBITDA von etwa 2017 US-Dollar für 23 haben Milliarden, einschließlich Synergien. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten vollen Jahr nach Abschluss zu Broadcoms Non-GAAP-EPS beitragen.

„Das Angebot von Broadcom ist für Aktionäre und Interessenvertreter beider Unternehmen überzeugend. Unser Vorschlag bietet Qualcomm-Aktionären eine erhebliche und sofortige Prämie in bar für ihre Aktien sowie die Möglichkeit, am Aufwärtspotenzial des kombinierten Unternehmens zu partizipieren“, sagte Hock Tan, President und Chief Executive Officer von Broadcom. „Diese komplementäre Transaktion wird das fusionierte Unternehmen als weltweit führendes Kommunikationsunternehmen mit einem beeindruckenden Portfolio an Technologien und Produkten positionieren. Wir würden dieses Angebot nicht machen, wenn wir nicht sicher wären, dass unsere gemeinsamen globalen Kunden die vorgeschlagene Kombination annehmen würden. Mit größerem Umfang und breiterer Produktdiversifizierung wird das fusionierte Unternehmen in der Lage sein, fortschrittlichere Halbleiterlösungen für unsere globalen Kunden zu liefern und den Shareholder Value zu steigern.“

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