Microsoft'un bugün kazançlarda 20 milyar dolarlık yıllık bulut çalıştırma oranı hedefine ulaşması bekleniyor

Microsoft, FY 1 2018. Çeyrek kazanç raporunu bugün 2:30 – PT (şu andan itibaren yaklaşık 6 saat sonra) sunacak ve analistlere göre, şirket onu parktan çıkaracak ve özellikle 2015'te ilan edilen 20 $ hedefine ulaşacak. bulut işleri için yıllık milyarlarca çalıştırma oranı.

KeyBanc analisti Brent Bracelin, "Microsoft'un bulut uygulamalarının ve platformlarının sağlam bir şekilde yürütülmesinden ve müşteri tarafından güçlü bir şekilde benimsenmesinden etkilendik" diye yazdı. “20 milyar dolara ulaşmak, ticari bulut karışımının ilk kez 20 mali yılının ilk çeyreğinde gelirin %2018'sini geçebileceği anlamına gelir, bu da 5'in başındaki %2015'ten fazladır. … Adobe Systems Inc.'deki (ADBE) çok yıllı geçişe benzer şekilde ), Microsoft'u hala bulut geçişinin ilk aşamalarında görüyoruz."

Analistler, bir Stifel araştırma notuna göre, Microsoft'un bulut işletmelerinin 45 mali yılının ilk çeyreğinde %1'nin üzerinde marjlarla %2018 kadar büyümesini bekliyor ve şirketin bu noktadan beri görülmeyen 50 milyar dolarlık yeni piyasa değerini haklı çıkarmak için yeterli olabilir. com dönemi. Microsoft, son zamanlarda Haliburton Co.'nun (HAL) müşterisi olduğunu iddia ederek, petrol ve gaz gibi sektörlerdeki derin cebe sahip müşterilere odaklanıyor.

Stifel'den Analist Brad Reback, güçlü bulut satışları nedeniyle "önümüzdeki çeyreklerde faaliyet karı ve serbest nakit akışı oluşumunu hızlandırmayı" beklediklerini söyledi.

Bracelin, KeyBanc notunda, "Serbest nakit akışı marjları, geçen yıl %32'yi aşacak şekilde son birkaç yılda önemli ölçüde iyileşti" dedi. "Dört yıl içinde serbest nakit akışı marjının %34 ila %36'ya daha fazla genişlemesini varsayarsak, serbest nakit akışının 6 mali yılında 4 dolardan hisse başına 2017 dolara yükselebileceğini tahmin ediyoruz."

RBC'den Ross MacMillan'ın Microsoft olarak adlandırdığı, şu anda yazılımdaki en çekici “megacap fikri” olduğunu ve 85$'lık bir fiyat hedefi ile hisse senedi performansının daha iyi olduğunu değerlendirdi.

FactSet'e göre Microsoft'un hisse başına 0.72 dolar kazanç bildirmesi bekleniyor.

Kaynak: MarketWatch.com