Microsoft verkoopt $ 17 miljard aan obligaties, de tweede obligatiedeal in zes maanden

Vorig jaar, Microsoft gelanceerd het op vier na grootste aanbod van bedrijfsobligaties aller tijden om zijn LinkedIn-acquisitie te financieren. Volgens IFR-gegevens lanceerde Microsoft een zevendelige deal van $ 19.75 miljard. Vandaag verkoopt Microsoft $ 17 miljard aan bedrijfsobligaties om zijn kortlopende schulden te herfinancieren. Volgens SEC-aanvragen had Microsoft eind vorig jaar ongeveer $ 59 miljard aan langlopende schulden. Moody's Investors Service en S&P Global Ratings gaven een AAA-rating aan de obligaties van Microsoft.

Volgens Bloomberg ontving Microsoft minstens twee keer zoveel bestellingen als obligaties om te verkopen. Vanwege de vraag verlaagde Microsoft ook de leentarieven.

Het langste deel van het aanbod, dat in het algemeen schulden herfinancierde die snel afliepen, was een 2-jarige obligatie van $ 40 miljard met een coupon van 4.5 procent die 1.4 procentpunt meer opleverde dan staatsobligaties, volgens gegevens verzameld door Bloomberg. Dat is minder dan de eerste discussies van ongeveer 1.55 procentpunt.

You can check out the SEC filings here for more details.