Broadcom wil Qualcomm kopen voor $ 130 miljard in grootste technische deal in de geschiedenis

Broadcomm, een toonaangevende chipleverancier voor de bekabelde, draadloze, enterprise storage- en industriële eindmarkten, heeft vandaag een ongevraagd bod aangekondigd om Qualcomm te kopen. Als de deal succesvol doorgaat, zou het de grootste technologie-acquisitie ooit zijn. De voorgenomen transactie heeft een waarde van ongeveer $ 130 miljard.

Volgens het voorstel van Broadcom zouden de aandeelhouders van Qualcomm per aandeel ontvangen en het zal bestaan ​​uit $ 60.00 in contanten en $ 10.00 per aandeel in Broadcom-aandelen. Deze prijs vertegenwoordigt een premie van 28% ten opzichte van de slotkoers van Qualcomm-aandelen op 2 november 2017. Broadcom zei dat hun voorstel stand houdt of Qualcomm's aanstaande acquisitie van NXP Semiconductors wordt uitgevoerd op de momenteel bekendgemaakte voorwaarden van $ 110 per NXP-aandeel of dat de transactie wordt beëindigd .

Broadcom benadrukte het onderstaande als de strategische en financiële voordelen van dit voorstel,

• Creëert een toonaangevend gediversifieerd communicatiehalfgeleiderbedrijf: De mobiele activiteiten van Qualcomm zijn in hoge mate complementair aan Broadcom's portfolio, en de combinatie zal een sterk, wereldwijd bedrijf creëren met een indrukwekkend portfolio van technologieën en producten.

• Versnelt innovatie om meer geavanceerde halfgeleideroplossingen te leveren aan wereldwijde klanten: Als gevolg van de grotere schaal, het bereik en de financiële flexibiliteit zal het gecombineerde bedrijf profiteren van het vermogen om innovatie te versnellen en meer geavanceerde halfgeleideroplossingen te leveren aan zijn brede wereldwijde klantenbestand.

• Overtuigende financiële voordelen: Het gecombineerde bedrijf zal een verbeterd financieel profiel hebben en profiteren van Broadcom's bewezen bedrijfsmodel met toonaangevende marges. De gecombineerde Broadcom en Qualcomm, inclusief NXP, zullen een pro forma omzet in het boekjaar 2017 hebben van ongeveer $ 51 miljard en een pro forma 2017 EBITDA van ongeveer $ 23 miljard, inclusief synergieën. De transactie zal naar verwachting bijdragen aan Broadcom's Non-GAAP EPS in het eerste volledige jaar na afsluiting.

“Het voorstel van Broadcom is aantrekkelijk voor aandeelhouders en belanghebbenden in beide bedrijven. Ons voorstel biedt de aandeelhouders van Qualcomm een ​​substantiële en onmiddellijke premie in contanten voor hun aandelen, evenals de mogelijkheid om te participeren in het opwaartse potentieel van het gecombineerde bedrijf”, aldus Hock Tan, President en Chief Executive Officer van Broadcom. “Deze complementaire transactie zal het gecombineerde bedrijf positioneren als een wereldwijde communicatieleider met een indrukwekkend portfolio van technologieën en producten. We zouden dit aanbod niet doen als we er niet zeker van waren dat onze gemeenschappelijke wereldwijde klanten de voorgestelde combinatie zouden omarmen. Met grotere schaal en bredere productdiversificatie, zal het gecombineerde bedrijf gepositioneerd zijn om meer geavanceerde halfgeleideroplossingen te leveren voor onze wereldwijde klanten en een grotere aandeelhouderswaarde te stimuleren.”

Lees meer over dit voorstel hier.