마이크로소프트, 오늘 연간 클라우드 실행률 목표 20억 달러 달성 예상

Microsoft는 1 회계연도 2018분기 수익 보고서를 오늘 오후 2시 30분 - PT(지금부터 약 6시간 후)에 제공할 예정이며 분석가에 따르면 회사는 2015년에 $20로 선언된 목표를 달성할 예정입니다. 클라우드 비즈니스의 연간 실행 속도는 XNUMX억 달러입니다.

KeyBanc의 분석가인 Brent Bracelin은 "우리는 Microsoft의 클라우드 애플리케이션 및 플랫폼에 대한 견고한 실행과 강력한 고객 채택에 깊은 인상을 받았습니다. "20억 달러에 도달하면 상용 클라우드 믹스가 20 회계연도 2018분기에 처음으로 매출의 5%를 넘을 수 있음을 의미합니다. 이는 2015년 초의 XNUMX%에서 증가한 수치입니다. ... Adobe Systems Inc.(ADBE)의 다년간 전환과 유사 ) , 우리는 여전히 클라우드 마이그레이션의 초기 단계에서 Microsoft를 보고 있습니다."

분석가들은 45 회계연도 1분기에 마이크로소프트의 클라우드 사업이 2018% 이상의 마진으로 전년 동기 대비 50% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 새로운 시가 총액 600억 달러를 정당화하기에 충분할 것으로 예상합니다. 컴 시대. Microsoft는 최근 HAL(Haliburton Co.)을 고객으로 주장하면서 석유 및 가스와 같은 산업의 돈이 많은 고객에 집중해 왔습니다.

Stifel의 분석가인 Brad Reback은 강력한 클라우드 판매로 인해 "향후 분기에 영업 이익 및 잉여 현금 창출이 가속화될 것"을 기대한다고 말했습니다.

Bracelin은 KeyBanc 메모에서 "지난 몇 년 동안 잉여 현금 흐름 마진이 크게 개선되어 작년에 32%를 초과했습니다. "34년 이내에 잉여 현금 흐름 마진이 36%에서 6%로 추가 확장된다고 가정하면 잉여 현금 흐름은 4 회계연도의 2017달러에서 주당 XNUMX달러로 확장될 수 있습니다."

RBC의 Ross MacMillan은 Microsoft라고 하는 현재 가장 매력적인 "소프트웨어의 메가캡 아이디어"이며 목표주가 85달러로 주가를 아웃퍼폼했다고 평가했습니다.

FactSet에 따르면 Microsoft는 주당 0.72달러의 수익을 보고할 것으로 예상됩니다.

출처: MarketWatch.com