Broadcom, Qualcomm 인수 노력을 확대하고 입찰가를 121억 달러 이상으로 높입니다.

작년 XNUMX월, 유선, 무선, 엔터프라이즈 스토리지 및 산업용 최종 시장의 선도적인 칩 공급업체인 Broadcomm은 원치 않는 제안을 발표했습니다 퀄컴을 사려면 Broadcom의 제안에 따라 Qualcomm 주주는 주당 현금 60.00달러와 Broadcom 주식 주당 10.00달러로 구성됩니다.

이후 Qualcomm의 이사회는 만장일치로 거절당한 Broadcom에서 발표한 제안. Qualcomm 이사회는 Broadcom의 제안이 Qualcomm의 모바일 기술 리더십 위치와 향후 성장 기회를 고려할 때 Qualcomm을 상당히 과소 평가했다고 말했습니다. Broadcom은 제안이 거부된 후 Qualcomm 인수 제안을 재고하고 있다고 말했습니다. XNUMX월, Broadcom 에스컬레이션 된 다른 차원으로의 싸움. Broadcom은 Qualcomm 이사회 선출을 위해 11명의 독립적인 개인을 지명할 것이라고 발표했습니다.

오늘 Broadcom 이사회는 Qualcomm의 보통주의 발행주식 전체를 인수하기 위한 최선의 최종 제안을 했다고 발표했습니다. 아래에서 새로운 제안에 대한 세부 정보를 읽으십시오.

• Broadcom은 Qualcomm 주당 총액 82.00달러에 Qualcomm을 인수할 준비가 되어 있습니다. 이 금액은 현금 60.00달러와 나머지 Broadcom 주식으로 구성됩니다. 이는 잠재적 거래에 대한 미디어 추측 이전의 영향을 받지 않은 마지막 거래일인 50년 2월 2017일 Qualcomm 보통주의 종가에 56% 프리미엄을 나타내고 영향을 받지 않는 Qualcomm의 30일 거래량 가중 평균에 XNUMX% 프리미엄을 나타냅니다. 가격.
• Broadcom은 최종 계약을 체결한 지 XNUMX년이 되는 날까지 거래가 완료되지 않을 경우 Qualcomm 주주들에게 지급해야 하는 현금 대가의 인상을 규정하는 "티킹 수수료"를 지불할 준비가 되어 있습니다.
• Broadcom은 필요한 규제 승인을 얻을 수 없는 경우에 이 규모의 거래에 적절한 금액으로 Qualcomm에 상당한 "역 해지 수수료"를 지불할 준비가 되어 있습니다.
• Broadcom은 최소한 Qualcomm이 NXP에 제공한 것만큼 유리한 규제 노력 조항에 동의할 의향이 있습니다.
• Broadcom은 거래 자금을 충분히 조달할 수 있는 금액으로 자금 조달 출처와 약정 문서를 완전히 협상했습니다.
• Broadcom 이사회는 거래가 완료되면 Paul Jacobs와 다른 한 명의 현 Qualcomm 이사를 합병 회사의 이사회에 초대할 준비가 되어 있습니다.

위의 제안은 다음 조건에서 유효합니다.

• Qualcomm이 현재 공개된 NXP 주당 110달러 조건으로 NXP를 인수하거나 거래가 종료됩니다.
• Qualcomm은 6년 2018월 XNUMX일 이후 연례 회의를 연기하거나 연기하지 않습니다.

“Qualcomm 인수 제안은 NXP 인수 여부와 관계없이 Qualcomm이 사용할 수 있는 다른 대안과 비교할 때 매우 강력하며, 책임 있는 이사회가 더 지체 없이 우리와 협력하여 이 제안을 실행된 최종 계약으로 전환할 것이라고 믿습니다. . Broadcom의 사장 겸 CEO인 Hock Tan은 주주의 이익을 위해 계속해서 당사와 협력하기를 희망합니다.

출처: 브로드 컴