마이크로소프트 수익에 대한 애널리스트의 반응은 "아마존을 놀라게 할 것"

후 이번 주 목요일 Microsoft의 가장 최근 분기 실적 보고서 회사의 주가는 금요일 하루 종일 거래 후 실제로 45c 하락 마감했습니다.

그러나 그럼에도 불구하고 많은 분석가들에게 수익은 Microsoft가 클라우드 컴퓨팅 영역에서 막을 수 없는 거물이 되고 있다는 주요 신호였습니다.

비즈니스 인사이더 노트 Microsoft는 2015년까지 클라우드 매출에 대해 연간 20억 달러, 가장 최근 분기에 2018억 달러를 달성하고 예상보다 빨리 목표를 달성할 수 있도록 하겠다는 Satya Nadella의 18.9년 약속을 이행하는 데 매우 근접했습니다.

43분기 보고서에서 Amazon의 AWS 수익은 전년 대비 훨씬 느린 3.6% 증가한 XNUMX억 달러를 기록했습니다. 거리.

KeyBanc 분석가는 이러한 수준의 성장이 Microsoft가 AWS를 클라우드의 리더로 "왕좌에서 물러나게"하고 50년까지 2021억 달러의 매출을 달성할 수 있음을 "확실히 보장"한다고 느꼈습니다.

이 황소 ​​사건으로 인해 KeyBanc 분석가는 목표 가격을 82달러에서 78달러로 인상했습니다.

Pacific Crest Securities의 분석가인 Brent Bracelin은 또한 Microsoft의 커머셜 클라우드 사업부가 곧 Amazon Web Services를 능가할 수 있을 것으로 추정하고 있습니다. 50년까지 연간 가동률.

시장 조사 회사 무어 인사이트 앤 스트래티지(Moor Insights & Strategy)의 패트릭 무어헤드(Patrick Moorhead) 사장은 마이크로소프트가 아마존의 AWS 클라우드 매출을 추월할 가능성이 있지만 앞으로 18개월에서 XNUMX년 후가 될 것이라고 생각했다.

Moorhead는 "핵심은 AWS가 이 큰 선두를 차지했다는 것입니다."라고 설명했습니다. “퍼블릭 클라우드 사람들이 거기에 도달하는 데 시간이 걸렸고 Azure는 정말 뛰어올랐습니다. Microsoft는 엔터프라이즈에 대해 말하는 방법을 정말 알고 있습니다. AWS가 엔터프라이즈에 대해 말하는 방법을 배우고 있다고 말할 수 있지만 스타트업과 개발자에 대해서는 정말 잘합니다."

Moorhead는 Azure Stack을 통한 Microsoft의 하이브리드 클라우드가 Microsoft에 AWS보다 우위를 제공하는 킬러 앱이 될 수 있다고 생각했습니다.

Moorhead는 "Azure가 퍼블릭 클라우드에서 AWS의 주도권을 좁힐 것으로 예상하지만 Azure Stack은 비밀 무기가 될 것입니다."라고 말했습니다.

Wells Fargo의 Philip Winslow는 Azure에서 97%의 매출 성장과 Azure 프리미엄 서비스에서 12분기 연속 세 자리 수 매출 성장과 함께 강력한 실행에 대해 Microsoft를 칭찬했습니다. 총 이익은 애널리스트의 예상을 웃돌았고 이것이 Azure와 Office 365에 의해 열린 수익 기회의 시작일 뿐이라고 Winslow에게 제안했습니다. 그는 주가를 81.25달러에서 82.50달러로 인상된 목표 가격으로 아웃퍼폼으로 평가했습니다.

크레딧 스위스(Credit Suisse)의 마이클 네메로프(Michael Nemeroff)는 목표주가 84달러로 아웃퍼폼(Outperform) 등급을 유지했으며, 수익 보고서는 상당한 성장 기회와 연결된 향후 몇 년 동안의 진정한 "수익 잠재력"을 예고하면서 마이크로소프트 주식을 소유한 것에 대한 낙관적인 사례를 재확인했다고 말했습니다. 시간이 지남에 따라 더 높은 클라우드 총 마진과 함께 클라우드에서.

Barclays의 Raimo Lenschow는 보고서의 모든 P&L 지표와 수익 및 마진 성장에 대한 "증가된 자신감"을 제안하는 Microsoft 경영진의 지출 계획을 달성한 후 Microsoft의 목표 가격을 77달러에서 82달러로 인상하여 강력한 모멘텀을 보였습니다.

BMO Capital Markets의 Keith Bachman은 이번 분기를 "매우 좋다"고 평가하고 목표 가격을 75달러에서 86달러로 높였습니다. Bernstein의 Mark Moerdler는 Microsoft의 클라우드 투자 전략에 확신을 표명했으며 목표 가격을 81달러에서 87달러로 인상하면서 Microsoft 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다. .

UBS의 Fatima Boolani는 Microsoft 주식에 대해 매수의견을 유지하고 목표주가는 $73에서 $82로 상향 조정했으며 Citi의 Walter Pritchard는 Microsoft 주식에 대해 중립적인 평가를 유지했다고 주장했습니다.

Microsoft는 또한 전체 PC 시장이 분기에 4% 하락했음에도 불구하고 서버 판매에서 1%, Windows 장비에서 4% 성장을 달성했습니다.

그러나 클라우드 서비스는 이번 분기 매출의 20%로 5년 전 약 3%에서 증가했으며 엔터프라이즈 컴퓨팅 시장의 가치는 약 3조 달러로 추산되므로 Microsoft가 이 순간에 주목하는 이유를 분명히 알 수 있습니다.