マイクロソフトの収益に対するアナリストの反応は「アマゾンを恐怖させるはずだ」

後 今週の木曜日のマイクロソフトの最新の四半期決算報告 金曜日の丸一日の取引の後、同社の株価は実際には45c下落した。

しかし、これにもかかわらず、多くのアナリストにとって、収益は、Microsoftがクラウドコンピューティングの分野で止められないジャガーノートになりつつあることを示す主要なシグナルでした。

BusinessInsiderのメモ マイクロソフトは、2015年までにクラウド収益の年間実行率が20億ドル、直近の四半期で2018億ドルに達し、予想よりも早く目標を達成するというMicrosoftの18.9年の約束を実現するのに非常に近かった。

その第43四半期のレポートでは、AmazonのAWSの収益は、前年比で3.6％減少し、XNUMX億ドルになりました。 ストリート.

KeyBancのアナリストは、このレベルの成長は、MicrosoftがAWSをクラウドのリーダーとして「廃止」し、50年までに2021億ドルの収益を達成できることを「ほぼ確実に」感じています。

この強気の事件により、KeyBancのアナリストは目標価格を82ドルから78ドルに引き上げました。

パシフィッククレストセキュリティーズのアナリスト、ブレントブレセリン氏はまた、マイクロソフトのコマーシャルクラウド部門がアマゾンウェブサービスをすぐに超える可能性があると予測しています。 50年までの年間稼働率。

市場調査会社MoorInsights＆Strategyの社長であるPatrick Moorheadは、MicrosoftがAmazonのAWSクラウド収益を追い抜く可能性が高いと感じましたが、18か月からXNUMX年後の可能性が高いと考えています。

「重要なのは、AWSがこの大きなリードを獲得したことです」とMoorheadは説明しました。 「パブリッククラウドの人々がそこに到達するまでにはしばらく時間がかかり、Azureは本当にそれに飛びつきました。 マイクロソフトはエンタープライズの話し方を本当に知っています。AWSはエンタープライズの話し方を学んでいると思いますが、スタートアップと開発者の話し方はとても上手です。」

Moorheadは、Azure Stackを介したMicrosoftのハイブリッドクラウドが、MicrosoftにAWSよりも優位性を与えるキラーアプリになる可能性があると感じました。

「AzureがパブリッククラウドでAWSのリードを狭めることを期待していますが、AzureStackがその秘密兵器になるでしょう」とMoorhead氏は述べています。

WellsFargoのPhilipWinslowは、Azureで97％の収益成長を達成し、Azureプレミアムサービスで12四半期連続で365桁の収益成長を達成したことで、Microsoftを称賛しました。 粗利益はアナリストの期待を上回り、これはAzureとOffice 81.25によって開かれた収益機会の始まりにすぎないとWinslowに提案しました。彼は、株価目標を82.50ドルからXNUMXドルに引き上げて、株価をアウトパフォームと評価しました。

CreditSuisseのMichaelNemeroffも同様に、84ドルの価格目標でアウトパフォームの評価を維持し、収益レポートは、Microsoftの株式を所有するという強気のケースを再確認しました。時間の経過とともにクラウドの粗利益が高くなるとともに、クラウド内で。

バークレイズのRaimoLenschowも勢いを増し、Microsoftの価格目標を77ドルから82ドルに引き上げました。これは、同社がレポートのすべてのP＆L指標を上回り、Microsoftの経営陣が収益と利益率の成長に対する「信頼の向上」を示唆した支出計画を示したためです。

BMO CapitalMarketsのKeithBachmanはこの四半期を「非常に良い」と呼び、価格目標を75ドルから86ドルに引き上げ、BernsteinのMark MoerdlerはMicrosoftのクラウド投資戦略に自信を示し、Microsoftの株式のアウトパフォーム評価を維持しました。価格目標は81ドルから87ドルに引き上げられました。 。

UBSのFatimaBoolaniは、Microsoftの株式の買いの評価を維持し、価格目標は73ドルから82ドルに引き上げられましたが、CitiのWalter Pritchardは、Microsoftの株式の評価を中立に維持しました。

マイクロソフトはまた、PC市場全体がこの四半期に4％減少したにもかかわらず、サーバーの売上が1％増加し、Windows機器が4％増加しました。

ただし、クラウドサービスは今四半期の収益の20％であり、5年前の約3％から増加し、エンタープライズコンピューティング市場は推定3兆ドルに相当するため、マイクロソフトがその分を見上げている理由は明らかです。