Microsoft službeno najavljuje zajam od 2 milijarde dolara Grupi za preuzimanje Dell u privatno vlasništvo

Nakon puno curenja informacija, Microsoft je danas službeno najavio da će dati zajam od 2 milijarde dolara grupi koja će preuzeti Dell u privatno vlasništvo. Kao očiti razlog, Microsoft je naveo dugoročni uspjeh cijelog PC ekosustava iza ovog prijedloga.

Priopćenje za javnost:

REDMOND, Washington – 5. veljače 2013. – “Microsoft je dao zajam od 2 milijarde dolara grupi koja je predložila da Dell preuzme privatno. Microsoft je predan dugoročnom uspjehu cijelog PC ekosustava i ulaže velika sredstva u razne načine za izgradnju tog ekosustava za budućnost.

“Mi smo u industriji koja se neprestano razvija. Kao i uvijek, nastavit ćemo tražiti prilike za podršku partnerima koji su predani inovacijama i pokretanju poslovanja za svoje uređaje i usluge izgrađene na Microsoft platformi.«

Pronađite cijelu Dellovu najavu nakon stanke.

ROUND ROCK, Texas – (POSLOVNA ŽICA) –
Dell Inc. je danas objavila da je potpisala konačan ugovor o spajanju prema kojem će Michael Dell, Dellov osnivač, predsjednik i glavni izvršni direktor, u partnerstvu s globalnom tvrtkom za ulaganja u tehnologiju Silver Lake, preuzeti Dell.

Prema uvjetima sporazuma, dioničari Della dobit će 13.65 dolara u gotovini za svaku dionicu običnih dionica Della koju posjeduju, u transakciji u vrijednosti od približno 24.4 milijarde dolara. Cijena predstavlja premiju od 25 posto u odnosu na završnu cijenu dionice Della od 10.88 dolara 11. siječnja 2013., posljednjeg dana trgovanja prije nego što su glasine o mogućoj privatnoj transakciji prvi put objavljene; premija od približno 35 posto u odnosu na vrijednost poduzeća Della od 11. siječnja 2013.; i premiju od približno 37 posto u odnosu na prosječnu završnu cijenu dionice tijekom prethodnih 90 kalendarskih dana zaključno s 11. siječnja 2013. Kupci će za gotovinu steći sve otvorene dionice Della koje nisu u vlasništvu g. Della i nekih drugih članova upravljanje.
Upravni odbor Della, djelujući na preporuku posebnog odbora neovisnih direktora, jednoglasno je odobrio sporazum o spajanju prema kojem će Michael Dell i Silver Lake Partners preuzeti Dell i preuzeti tvrtku u privatno vlasništvo uz niz uvjeta, uključujući glasovanje nepovezanih dioničari. G. Dell se izuzeo iz svih rasprava u odboru i iz glasovanja odbora u vezi s transakcijom.
Posebni odbor formiran je nakon što se g. Dell prvi put obratio Dellovom upravnom odboru u kolovozu 2012. sa interesom da tvrtku preuzme privatno. Na čelu s glavnim direktorom Alexom Mandlom, Posebni odbor je zadržao neovisne financijske i pravne savjetnike JP Morgan i Debevoise & Plimpton LLP da savjetuju Posebni odbor u pogledu njegovog razmatranja strateških alternativa, prijedloga za stjecanje i naknadnih pregovora o sporazumu o spajanju.

Posebni odbor također je angažirao vodeću konzultantsku tvrtku za upravljanje da provede neovisnu analizu, uključujući pregled strateških alternativa za Dell i mogućnosti za tvrtku kao javni subjekt, a nakon toga angažirao je Evercore Partners.
Ugovor o pripajanju predviđa takozvano razdoblje 'go-shop', tijekom kojeg će Posebni odbor - uz pomoć Evercore partnera - aktivno tražiti, primati, ocjenjivati ​​i potencijalno ulaziti u pregovore sa stranama koje nude alternativni prijedlozi. Početno razdoblje kupovine je 45 dana. Nakon tog razdoblja, Posebnom odboru će biti dopušteno nastaviti rasprave i sklopiti ili preporučiti transakciju sa bilo kojom osobom ili grupom koja je podnijela kvalificirajući prijedlog tijekom razdoblja od 45 dana. Uspješan konkurentski ponuđač koji napravi kvalificirajući prijedlog tijekom početnog razdoblja kupnje snosit će 180 milijuna dolara (manje od 1 posto) naknadu za raskid ugovora. Za konkurentskog ponuđača koji se nije kvalificirao tijekom početnog razdoblja kupovine, naknada za raskid iznosila bi 450 milijuna dolara.
G. Mandl, glavni direktor Delovog upravnog odbora, rekao je: “Posebni odbor i njegovi savjetnici proveli su discipliniran i neovisan proces s ciljem osiguravanja najboljeg ishoda za dioničare. Važno je da proces idi u kupovinu pruža stvarnu priliku da se utvrdi postoje li alternative koje su bolje od sadašnje ponude gospodina Della i Silver Lakea.«

G. Dell je rekao: “Vjerujem da će ova transakcija otvoriti novo uzbudljivo poglavlje za Dell, naše kupce i članove tima. Dioničarima možemo isporučiti trenutnu vrijednost, dok nastavljamo s provedbom naše dugoročne strategije i fokusiramo se na isporuku najboljih rješenja u klasi našim klijentima kao privatno poduzeće. Dell je napravio solidan napredak u provedbi ove strategije tijekom protekle četiri godine, ali shvaćamo da će i dalje trebati više vremena, ulaganja i strpljenja, a vjerujem da će naši napori biti bolje podržani partnerstvom sa Silver Lakeom u našoj zajedničkoj viziji. Predan sam ovom putovanju i ugrozio sam znatan iznos vlastitog kapitala zajedno sa Silver Lakeom, investitorom svjetske klase s izvanrednim ugledom. Predani smo pružanju neusporedivog korisničkog iskustva i uzbuđeni smo što ćemo slijediti put koji je pred nama.”
"Michael Dell je pravi vizionar i jedan od istaknutih lidera globalne tehnološke industrije", rekao je Egon Durban, izvršni partner Silver Lakea. “Silver Lake raduje se partnerstvu s njim, talentiranim upravljačkim timom u Dellu i grupom investitora za inovacije, ulaganje u dugoročne inicijative rasta i ubrzavanje strategije transformacije tvrtke kako bi postala integrirana i raznolika globalna IT rješenja dobavljač.â€

Nakon dovršetka transakcije, g. Dell, koji posjeduje otprilike 14 posto običnih dionica Della, nastavit će voditi tvrtku kao predsjednik i glavni izvršni direktor i održavat će značajno vlasničko ulaganje u Dellu doprinoseći svojim dionicama Della novoj tvrtki, kao i značajna dodatna novčana ulaganja. Dell će i dalje imati sjedište u Round Rocku u Teksasu.
Transakcija će se financirati kombinacijom gotovine i kapitala koje je priložio g. Dell, gotovinom financiranom od investicijskih fondova povezanih sa Silver Lakeom, gotovinom koju je uložio MSD Capital, LP, zajmom od 2 milijarde dolara od Microsofta, vraćanjem postojećeg duga, kao i kao dužničko financiranje koje su angažirali BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse i RBC Capital Markets (abecednim redom), te gotovinu u blagajni. Nema uvjeta financiranja.

Transakcija podliježe drugim uobičajenim uvjetima, uključujući primitak potrebnih regulatornih odobrenja, uz prethodno opisana odobrenja dioničara Della. Očekuje se da će transakcija biti zatvorena prije kraja drugog tromjesečja Dellove fiskalne godine 2014.
Za daljnje informacije o svim odredbama i uvjetima sadržanim u konačnom ugovoru o spajanju, pogledajte Delovo trenutno izvješće na obrascu 8-K, koje će biti podneseno u vezi s ovom transakcijom.

JP Morgan i Evercore Partners djeluju kao financijski savjetnici, a Debevoise & Plimpton LLP djeluje kao pravni savjetnik Posebnog odbora Delovog odbora direktora. Goldman, Sachs & Co. djeluje kao financijski savjetnik, a Hogan Lovells US LLP djeluje kao pravni savjetnik tvrtke Dell. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz djeluje kao pravni savjetnik g. Della. BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse i RBC Capital Markets (po abecednom redu) djeluju kao financijski savjetnici Silver Lakea, a Simpson Thacher & Bartlett LLP djeluje kao pravni savjetnik Silver Lakea.