Broadcom eskalira napore za preuzimanje Qualcomma, podiže ponudu na više od 121 milijardu dolara

U studenom prošle godine, Broadcomm, vodeći dobavljač čipova za žičano, bežično, poslovno skladište i industrijska tržišta objavio neželjenu ponudu kupiti Qualcomm. Prema Broadcomovom prijedlogu, Qualcommovi dioničari će dobiti po dionici, a sastojat će se od 60.00 USD u gotovini i 10.00 USD po dionici u dionicama Broadcoma.

Kasnije, Qualcommov upravni odbor jednoglasno odbijen prijedlog koji je objavio Broadcom. Qualcommov odbor rekao je da Broadcomov prijedlog značajno podcjenjuje Qualcomm s obzirom na njegovu vodeću poziciju u mobilnoj tehnologiji i njihovu buduću priliku za rast. Nakon što je njegova ponuda odbijena, Broadcom je rekao da preispituje svoju ponudu za kupnju Qualcomma. Još u prosincu, Broadcom eskalirali svoju borbu na drugu razinu. Broadcom je najavio svoju namjeru nominirati listu od 11 neovisnih pojedinaca za izbor u Qualcommov odbor direktora.

Danas je odbor Broadcoma objavio da je dao najbolju i konačnu ponudu za stjecanje svih otvorenih dionica običnih dionica Qualcomma. U nastavku pročitajte detalje o novoj ponudi.

• Broadcom je spreman kupiti Qualcomm za ukupnu cijenu od 82.00 USD po dionici Qualcomma, koji se sastoji od 60.00 USD u gotovini i ostatka u dionicama Broadcoma. To predstavlja premiju od 50% u odnosu na zaključnu cijenu Qualcommovih običnih dionica 2. studenog 2017., posljednjeg trgovačkog dana bez utjecaja prije medijskih špekulacija u vezi s potencijalnom transakcijom, i premiju od 56% na Qualcommov nepromijenjeni 30-dnevni količinsko ponderirani prosjek cijena.
• Broadcom je spreman platiti „naknadu za otkucavanje“ koja osigurava povećanje novčane naknade koja se plaća dioničarima Qualcomma ako se transakcija ne završi do jednogodišnje godišnjice sklapanja konačnog ugovora.
• Broadcom je spreman platiti Qualcommu značajnu "naknadu za obrnuti završetak" u iznosu prikladnom za transakciju ove veličine u malo vjerojatnom slučaju da ne možemo dobiti potrebna regulatorna odobrenja.
• Broadcom je voljan pristati na odredbu o regulatornim naporima koja je barem jednako povoljna kao ona koju je Qualcomm dao NXP-u.
• Broadcom je u potpunosti ispregovarao dokumente o obvezama sa svojim izvorima financiranja u iznosu dovoljnom za potpuno financiranje transakcije.
• Odbor Broadcoma spreman je pozvati Paula Jacobsa i još jednog trenutnog direktora Qualcomma da se pridruže upravi kombinirane tvrtke nakon završetka transakcije.

Navedena ponuda vrijedi pod sljedećim uvjetima:

• Ili Qualcomm preuzima NXP pod trenutno objavljenim uvjetima od 110 USD po dionici NXP-a ili se transakcija raskida.
• Qualcomm ne odgađa ili odgađa svoj godišnji sastanak nakon 6. ožujka 2018.

“Ovaj prijedlog za akviziciju Qualcomma iznimno je uvjerljiv u usporedbi s bilo kojom drugom alternativom dostupnom Qualcommu, sa ili bez akvizicije NXP-a, i vjerujemo da bi se bilo koja odgovorna uprava uključila s nama, bez daljnjeg odgađanja, da ovaj prijedlog pretvorimo u izvršeni konačni sporazum . I dalje se nadamo da ćete se odlučiti za suradnju s nama za dobrobit svojih dioničara”, napisao je Hock Tan, predsjednik i glavni izvršni direktor Broadcoma.

Izvor: Broadcom