Broadcom intensifie ses efforts de rachat de Qualcomm et porte son offre à plus de 121 milliards de dollars

En novembre de l'année dernière, Broadcomm, l'un des principaux fournisseurs de puces pour les marchés filaires, sans fil, du stockage d'entreprise et industriel a annoncé une offre non sollicitée pour acheter Qualcomm. Selon la proposition de Broadcom, les actionnaires de Qualcomm recevraient par action 60.00 $ en espèces et 10.00 $ par action en actions Broadcom.

Plus tard, le conseil d'administration de Qualcomm unanimement rejeté la proposition annoncée par Broadcom. Le conseil d'administration de Qualcomm a déclaré que la proposition de Broadcom sous-estime considérablement Qualcomm compte tenu de sa position de leader dans la technologie mobile et de ses opportunités de croissance future. Après le rejet de son offre, Broadcom a annoncé qu'elle reconsidérait son offre d'achat de Qualcomm. En décembre dernier, Broadcom escalade son combat à un autre niveau. Broadcom a annoncé son intention de nommer une liste de 11 personnes indépendantes pour l'élection au conseil d'administration de Qualcomm.

Aujourd'hui, le conseil d'administration de Broadcom a annoncé avoir fait une meilleure et dernière offre pour acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de Qualcomm. Lisez les détails de la nouvelle offre ci-dessous.

• Broadcom est prêt à acquérir Qualcomm pour un montant total de 82.00 $ par action Qualcomm, composé de 60.00 $ en espèces et le reste en actions Broadcom. Cela représente une prime de 50 % par rapport au cours de clôture des actions ordinaires de Qualcomm le 2 novembre 2017, dernier jour de bourse non affecté avant les spéculations médiatiques concernant une transaction potentielle, et une prime de 56 % par rapport à la moyenne pondérée en fonction du volume sur 30 jours de Qualcomm. prix.
• Broadcom est prêt à payer des « frais de ticking » prévoyant une augmentation de la contrepartie en espèces payable aux actionnaires de Qualcomm si la transaction n'est pas conclue avant le premier anniversaire de la conclusion d'un accord définitif.
• Broadcom est prêt à payer à Qualcomm des « frais de résiliation inversée » importants d'un montant approprié pour une transaction de cette taille dans le cas peu probable où nous ne serions pas en mesure d'obtenir les approbations réglementaires requises.
• Broadcom est disposé à accepter une disposition en matière d'efforts réglementaires au moins aussi favorable que celle fournie par Qualcomm à NXP.
• Broadcom a entièrement négocié des documents d'engagement avec ses sources de financement pour un montant suffisant pour financer entièrement la transaction.
• Le conseil d'administration de Broadcom est prêt à inviter Paul Jacobs et un autre directeur actuel de Qualcomm à rejoindre le conseil d'administration de la société issue de la fusion une fois la transaction finalisée.

L'offre ci-dessus est valable dans les conditions suivantes :

• Soit Qualcomm acquiert NXP aux conditions actuellement divulguées de 110 $ par action NXP, soit la transaction est résiliée.
• Qualcomm ne retarde ni n'ajourne son assemblée annuelle au-delà du 6 mars 2018.

« Cette proposition d'acquisition de Qualcomm est extrêmement convaincante par rapport à toute autre alternative disponible pour Qualcomm, avec ou sans l'acquisition de NXP, et nous pensons que tout conseil d'administration responsable s'engagerait avec nous, sans plus tarder, pour transformer cette proposition en un accord définitif signé. . Nous continuons d'espérer que vous choisirez de vous engager avec nous dans l'intérêt de vos actionnaires », a écrit Hock Tan, président et chef de la direction de Broadcom.

La source: Broadcom