Broadcom veut acheter Qualcomm pour 130 milliards de dollars dans le cadre du plus gros contrat technologique de l'histoire

Broadcomm, l'un des principaux fournisseurs de puces pour les marchés filaires, sans fil, de stockage d'entreprise et industriels, a annoncé aujourd'hui une offre non sollicitée d'achat de Qualcomm. Si l'accord aboutit, ce serait la plus grande acquisition technologique jamais réalisée. La transaction proposée est évaluée à environ 130 milliards de dollars.

Selon la proposition de Broadcom, les actionnaires de Qualcomm recevraient par action et il se composera de 60.00 $ en espèces et de 10.00 $ par action en actions Broadcom. Ce prix représente une prime de 28 % par rapport au cours de clôture de l'action Qualcomm le 2 novembre 2017. Broadcom a indiqué que sa proposition était valable, que l'acquisition en cours de NXP Semiconductors par Qualcomm soit réalisée aux conditions actuellement divulguées de 110 $ par action NXP ou que la transaction soit résiliée. .

Broadcom a souligné ci-dessous les avantages stratégiques et financiers de cette proposition,

• Crée une société leader dans le domaine des semi-conducteurs de communications diversifiés : L'activité cellulaire de Qualcomm est très complémentaire du portefeuille de Broadcom, et la combinaison créera une entreprise mondiale solide avec un portefeuille impressionnant de technologies et de produits.

• Accélère l'innovation pour fournir des solutions de semi-conducteurs plus avancées aux clients mondiaux : Grâce à une échelle, une portée et une flexibilité financière accrues, la société combinée bénéficiera de la capacité d'accélérer l'innovation et de fournir des solutions de semi-conducteurs plus avancées à sa vaste clientèle mondiale.

• Avantages financiers convaincants : La société combinée aura un profil financier amélioré, bénéficiant du modèle d'exploitation éprouvé de Broadcom avec des marges parmi les meilleures du secteur. Broadcom et Qualcomm combinés, y compris NXP, auront des revenus pro forma pour l'exercice 2017 d'environ 51 milliards de dollars et un EBITDA pro forma 2017 d'environ 23 dollars. milliards, y compris les synergies. La transaction devrait être relutive pour le BPA non-GAAP de Broadcom au cours de la première année complète suivant la clôture.

« La proposition de Broadcom est convaincante pour les actionnaires et les parties prenantes des deux sociétés. Notre proposition offre aux actionnaires de Qualcomm une prime substantielle et immédiate en espèces pour leurs actions, ainsi que la possibilité de participer au potentiel de croissance de la société fusionnée », a déclaré Hock Tan, président et chef de la direction de Broadcom. « Cette transaction complémentaire positionnera la société combinée comme un leader mondial des communications avec un portefeuille impressionnant de technologies et de produits. Nous ne ferions pas cette offre si nous n'étions pas convaincus que nos clients mondiaux communs accepteraient le rapprochement proposé. Avec une plus grande échelle et une plus grande diversification des produits, la société combinée sera positionnée pour fournir des solutions de semi-conducteurs plus avancées à nos clients mondiaux et générer une valeur accrue pour les actionnaires.

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