Microsoft vende $ 17 mil millones en bonos, su segundo acuerdo de bonos en seis meses
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El año pasado, Microsoft lanzado la quinta mayor oferta de bonos corporativos de todos los tiempos para financiar su adquisición de LinkedIn. Según los datos de IFR, Microsoft lanzó un acuerdo de siete partes por $ 19.75 mil millones. Hoy, Microsoft está vendiendo $17 mil millones en bonos corporativos para refinanciar su deuda a corto plazo. Según las presentaciones de la SEC, Microsoft tenía alrededor de $ 59 mil millones de deuda a largo plazo a fines del año pasado. Moody's Investors Service y S&P Global Ratings otorgaron calificación AAA a los bonos de Microsoft.
Según Bloomberg, Microsoft recibió al menos el doble de pedidos que bonos para vender. Debido a la demanda, Microsoft también recortó sus tasas de préstamo.
La porción más larga de la oferta, que generalmente refinanció la deuda que vence pronto, fue un bono a 2 años por $40 mil millones con un cupón del 4.5 por ciento que rinde 1.4 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, según datos compilados por Bloomberg. Eso está por debajo de las discusiones iniciales de alrededor de 1.55 puntos porcentuales.
Puede consultar las presentaciones de la SEC esta página para más información.
