Broadcom eskalerer Qualcomms overtagelsesindsats, hæver buddet til mere end $121 milliarder

I november sidste år, Broadcomm, en førende chipleverandør til kablede, trådløse, enterprise storage og industrielle slutmarkeder annonceret et uopfordret tilbud at købe Qualcomm. Ifølge Broadcoms forslag vil Qualcomm-aktionærerne modtage pr. aktie, og den vil bestå af $60.00 i kontanter og $10.00 pr. aktie i Broadcom-aktier.

Senere Qualcomms bestyrelse enstemmigt afvist forslaget annonceret af Broadcom. Qualcomms bestyrelse sagde, at Broadcoms forslag væsentligt undervurderer Qualcomm i betragtning af dets førende position inden for mobilteknologi og deres fremtidige vækstmuligheder. Efter at dets tilbud blev afvist, sagde Broadcom, at det genovervejer sit tilbud om at købe Qualcomm. Tilbage i december, Broadcom eskaleret sin kamp til et andet niveau. Broadcom annoncerede sin hensigt om at nominere en liste på 11 uafhængige personer til valg til Qualcomms bestyrelse.

I dag meddelte Broadcoms bestyrelse, at den har givet et bedste og endelige tilbud om at erhverve alle de udestående aktier i Qualcomm. Læs detaljerne om det nye tilbud nedenfor.

• Broadcom er parat til at erhverve Qualcomm for i alt $82.00 per Qualcomm-aktie, bestående af $60.00 i kontanter og resten i Broadcom-aktier. Dette repræsenterer en præmie på 50 % i forhold til lukkekursen for Qualcomm-aktien den 2. november 2017, den sidste upåvirkede handelsdag forud for mediernes spekulation vedrørende en potentiel transaktion, og en præmie på 56 % i forhold til Qualcomms upåvirkede 30-dages volumenvægtede gennemsnit. pris.
• Broadcom er parat til at betale et "ticking fee", der giver mulighed for en forhøjelse af det kontante vederlag, der skal betales til Qualcomm-aktionærerne, hvis transaktionen ikke gennemføres inden for et-årsdagen for indgåelsen af ​​en endelig aftale.
• Broadcom er parat til at betale Qualcomm et betydeligt "omvendt opsigelsesgebyr" i et beløb, der er passende for en transaktion af denne størrelse, i det usandsynlige tilfælde, at vi ikke er i stand til at opnå de nødvendige myndighedsgodkendelser.
• Broadcom er villig til at acceptere en reguleringsbestemmelse, der er mindst lige så gunstig som den, Qualcomm leverede til NXP.
• Broadcom har fuldt forhandlet tilsagnspapirer med sine finansieringskilder i et beløb, der er tilstrækkeligt til fuldt ud at finansiere transaktionen.
• Broadcoms bestyrelse er parat til at invitere Paul Jacobs og en anden nuværende Qualcomm-direktør til at slutte sig til det kombinerede selskabs bestyrelse, når transaktionen er gennemført.

Ovenstående tilbud er gyldigt under følgende betingelser:

• Enten køber Qualcomm NXP på de aktuelt oplyste vilkår på $110 per NXP-aktie eller transaktionen afsluttes.
• Qualcomm udsætter eller udsætter ikke sit årsmøde efter den 6. marts 2018.

"Dette forslag om at erhverve Qualcomm er ekstremt overbevisende sammenlignet med ethvert andet alternativ, der er tilgængeligt for Qualcomm, med eller uden opkøbet af NXP, og vi tror, ​​at enhver ansvarlig bestyrelse vil gå i dialog med os uden yderligere forsinkelse for at gøre dette forslag til en eksekveret endelig aftale . Vi håber fortsat, at du vælger at engagere dig med os til gavn for dine aktionærer,” skrev Hock Tan, President og Chief Executive Officer for Broadcom.

Kilde: Broadcom