Microsoft продает облигации на 17 миллиардов долларов, это вторая сделка с облигациями за шесть месяцев

В прошлом году Microsoft запустили пятое по величине размещение корпоративных облигаций за все время для финансирования приобретения LinkedIn. Согласно данным IFR, Microsoft заключила сделку на сумму 19.75 млрд долларов, состоящую из семи частей. Сегодня Microsoft продает корпоративные облигации на сумму 17 миллиардов долларов, чтобы рефинансировать свой краткосрочный долг. Согласно документам SEC, на конец прошлого года у Microsoft было около 59 миллиардов долларов долгосрочного долга. Moody's Investors Service и S&P Global Ratings присвоили облигациям Microsoft рейтинг AAA.

По данным Bloomberg, Microsoft получила как минимум в два раза больше заказов, чем у нее было облигаций для продажи. Из-за спроса Microsoft также снизила ставки по займам.

Согласно данным, собранным Bloomberg, самой длинной частью предложения, которое обычно рефинансировало долг со сроком погашения в ближайшее время, была 2-летняя облигация на 40 миллиарда долларов с купоном 4.5 процента, доходность которого на 1.4 процентных пункта выше, чем у казначейских облигаций. Это ниже первоначальных обсуждений примерно на 1.55 процентных пункта.

Вы можете проверить документы SEC здесь Больше подробностей.