Microsoft selger 17 milliarder dollar i obligasjoner, den andre obligasjonsavtalen på seks måneder

I fjor Microsoft lansert tidenes femte største selskapsobligasjonstilbud for å finansiere LinkedIn-oppkjøpet. I følge IFR-data lanserte Microsoft en syvdelt avtale på 19.75 milliarder dollar. I dag selger Microsoft 17 milliarder dollar i selskapsobligasjoner for å refinansiere sin kortsiktige gjeld. I henhold til SEC-innleveringer hadde Microsoft rundt 59 milliarder dollar i langsiktig gjeld på slutten av fjoråret. Moody's Investors Service og S&P Global Ratings ga AAA-karakteren til Microsofts obligasjoner.

Ifølge Bloomberg mottok Microsoft minst dobbelt så mange bestillinger som de hadde obligasjoner å selge. På grunn av etterspørselen kuttet også Microsoft lånerentene.

Den lengste delen av tilbudet, som generelt refinansierte gjeld som snart forfaller, var en 2-årig obligasjon på 40 milliarder dollar med en kupong på 4.5 prosent som gir 1.4 prosentpoeng over statsobligasjoner, ifølge data samlet av Bloomberg. Det er ned fra innledende diskusjoner på rundt 1.55 prosentpoeng.

You can check out the SEC filings here for more details.