Η Broadcom κλιμακώνει τις προσπάθειες εξαγοράς της Qualcomm, αυξάνει την προσφορά σε περισσότερα από 121 δισεκατομμύρια δολάρια

Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, η Broadcomm, κορυφαίος προμηθευτής chip στην ενσύρματη, ασύρματη, εταιρική αποθήκευση και βιομηχανικές αγορές ανακοίνωσε μια αυτόκλητη προσφορά να αγοράσει την Qualcomm. Σύμφωνα με την πρόταση της Broadcom, οι μέτοχοι της Qualcomm θα λαμβάνουν ανά μετοχή και θα αποτελείται από 60.00 $ σε μετρητά και 10.00 $ ανά μετοχή σε μετοχές της Broadcom.

Αργότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Qualcomm απορρίφθηκε ομόφωνα την πρόταση που ανακοίνωσε η Broadcom. Το διοικητικό συμβούλιο της Qualcomm δήλωσε ότι η πρόταση της Broadcom υποτιμά σημαντικά την Qualcomm, δεδομένης της ηγετικής της θέσης στην τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας και των μελλοντικών ευκαιριών ανάπτυξής της. Μετά την απόρριψη της προσφοράς της, η Broadcom είπε ότι επανεξετάζει την προσφορά της να αγοράσει την Qualcomm. Πίσω τον Δεκέμβριο, Broadcom κλιμάκωση ο αγώνας του σε άλλο επίπεδο. Η Broadcom ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προτείνει 11 ανεξάρτητα άτομα για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Qualcomm.

Σήμερα, το διοικητικό συμβούλιο της Broadcom ανακοίνωσε ότι έκανε την καλύτερη και τελική προσφορά για την απόκτηση όλων των υφιστάμενων μετοχών της κοινής μετοχής της Qualcomm. Διαβάστε παρακάτω τις λεπτομέρειες για τη νέα προσφορά.

• Η Broadcom είναι έτοιμη να εξαγοράσει την Qualcomm για ένα σύνολο 82.00 $ ανά μετοχή της Qualcomm, που αποτελείται από 60.00 $ σε μετρητά και το υπόλοιπο σε μετοχές της Broadcom. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα ασφάλιστρο 50% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της κοινής μετοχής της Qualcomm στις 2 Νοεμβρίου 2017, την τελευταία ανεπηρέαστη ημέρα συναλλαγών πριν από την κερδοσκοπία των μέσων ενημέρωσης σχετικά με μια πιθανή συναλλαγή, και ένα ασφάλιστρο 56% στον ανεπηρέαστο σταθμισμένο μέσο όρο όγκου 30 ημερών της Qualcomm τιμή.
• Η Broadcom είναι έτοιμη να πληρώσει ένα «ticking fee» που προβλέπει αύξηση του ανταλλάγματος μετρητών που καταβάλλεται στους μετόχους της Qualcomm, εάν η συναλλαγή δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την επέτειο ενός έτους από τη σύναψη οριστικής συμφωνίας.
• Η Broadcom είναι έτοιμη να πληρώσει στην Qualcomm ένα σημαντικό «αντίστροφο τέλος τερματισμού» σε ένα ποσό κατάλληλο για μια συναλλαγή αυτού του μεγέθους στην απίθανη περίπτωση που δεν είμαστε σε θέση να λάβουμε τις απαιτούμενες ρυθμιστικές εγκρίσεις.
• Η Broadcom είναι πρόθυμη να συμφωνήσει με μια διάταξη ρυθμιστικών προσπαθειών που είναι τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκή με αυτή που παρείχε η Qualcomm στην NXP.
• Η Broadcom έχει διαπραγματευτεί πλήρως τα έγγραφα δέσμευσης με τις πηγές χρηματοδότησής της σε ένα ποσό που επαρκεί για την πλήρη χρηματοδότηση της συναλλαγής.
• Το διοικητικό συμβούλιο της Broadcom είναι έτοιμο να προσκαλέσει τον Paul Jacobs και έναν άλλο σημερινό διευθυντή της Qualcomm να συμμετάσχουν στο διοικητικό συμβούλιο της συνδυασμένης εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η παραπάνω προσφορά ισχύει υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Είτε η Qualcomm εξαγοράζει την NXP με τους όρους που αποκαλύπτονται επί του παρόντος των 110 $ ανά μετοχή NXP είτε η συναλλαγή τερματίζεται.
• Η Qualcomm δεν καθυστερεί ούτε αναβάλλει την ετήσια συνεδρίασή της μετά τις 6 Μαρτίου 2018.

«Αυτή η πρόταση για την απόκτηση της Qualcomm είναι εξαιρετικά συναρπαστική σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική λύση διαθέσιμη για την Qualcomm, με ή χωρίς την εξαγορά της NXP, και πιστεύουμε ότι κάθε υπεύθυνο συμβούλιο θα συνεργαστεί μαζί μας, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, για να μετατρέψουμε αυτήν την πρόταση σε μια εκτελεσμένη οριστική συμφωνία . Συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι θα επιλέξετε να συνεργαστείτε μαζί μας προς όφελος των μετόχων σας», έγραψε ο Hock Tan, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Broadcom.

πηγή: Broadcom