Die Reaktion des Analysten auf die Gewinne von Microsoft „sollte Amazon in Angst und Schrecken versetzen“

Nach der Der jüngste Quartalsbericht von Microsoft an diesem Donnerstag der Aktienkurs des Unternehmens schloss am Freitag nach einem vollen Handelstag um 45 Cent.

Trotzdem waren die Gewinne für viele Analysten ein wichtiges Signal dafür, dass Microsoft sich zu einem unaufhaltsamen Moloch im Bereich Cloud Computing entwickelt, dem Amazon wie ein Hase im entgegenkommenden Scheinwerfern direkt im Weg steht.

Business Insider-Notizen dass Microsoft kurz davor stand, das Versprechen von Satya Nadella aus dem Jahr 2015 zu erfüllen, bis 20 eine jährliche Laufrate von 2018 Milliarden US-Dollar für Cloud-Einnahmen zu erzielen, die im letzten Quartal 18.9 Milliarden US-Dollar erreichte, und Microsoft auf Kurs brachte, das Ziel früher als erwartet zu erreichen.

In seinem ersten Quartalsbericht wuchsen die AWS-Einnahmen von Amazon im Jahresvergleich viel langsamer um 43 % auf 3.6 Milliarden US-Dollar, berichtet das Unternehmen Die Straße.

Die Analysten von KeyBanc waren der Meinung, dass dieses Wachstumsniveau „so gut wie sicherstellt“, dass Microsoft AWS zum Marktführer in der Cloud „entthronen“ und bis 50 einen Umsatz von 2021 Milliarden US-Dollar erreichen könnte.

Dieser Bullenfall veranlasste die Analysten von KeyBanc, ihr Kursziel von 82 $ auf 78 $ anzuheben.

Der Analyst von Pacific Crest Securities, Brent Bracelin, schätzt auch, dass die Commercial Cloud-Sparte von Microsoft bald Amazon Web Services übertreffen könnte, und sagt, dass die „schiere Größe und das zunehmende Tempo“ des Cloud-Wachstums es wahrscheinlich erscheinen lassen, dass die Commercial Cloud-Gruppe auf über 50 Milliarden US-Dollar skalieren kann jährliche Laufrate bis 2021.

Patrick Moorhead, Präsident des Marktforschungsunternehmens Moor Insights & Strategy, war der Ansicht, dass Microsoft die AWS-Cloud-Einnahmen von Amazon wahrscheinlich überholen könnte, aber wahrscheinlicher in 18 Monaten bis zwei Jahren.

„Der Schlüssel ist, dass AWS diesen großen Vorsprung hat“, erklärte Moorhead. „Es hat eine Weile gedauert, bis die Public-Cloud-Leute dort ankamen, und Azure hat sich wirklich darauf gestürzt. Microsoft weiß wirklich, wie man Unternehmen spricht, während ich sagen würde, dass AWS lernt, wie man Unternehmen spricht, aber Startups und Entwickler wirklich gut spricht.“

Moorhead war der Ansicht, dass Microsofts Hybrid-Cloud über Azure Stack die Killer-App sein könnte, die Microsoft einen Vorteil gegenüber AWS verschafft.

„Ich gehe davon aus, dass Azure den Vorsprung von AWS in der Public Cloud verringern wird, aber Azure Stack wird seine Geheimwaffe sein“, bemerkte Moorhead.

Philip Winslow von Wells Fargo lobte Microsoft für die starke Umsetzung mit einem Umsatzwachstum von 97 % bei Azure und dem 12. Quartal in Folge mit dreistelligem Umsatzwachstum bei Azure-Premiumdiensten. Der Bruttogewinn übertraf die Erwartungen der Analysten und schlug Winslow vor, dass dies erst der Anfang der Gewinnmöglichkeiten sei, die Azure und Office 365 eröffneten. Er bewertete die Aktien als Outperform mit einem von 81.25 $ auf 82.50 $ angehobenen Kursziel.

Michael Nemeroff von der Credit Suisse behielt in ähnlicher Weise ein Outperform-Rating mit einem Kursziel von 84 USD bei und sagte, der Gewinnbericht bestätige erneut die optimistischen Argumente für den Besitz von Microsoft-Aktien, da er das wahre „Ertragskraftpotenzial“ in den nächsten Jahren vorwegnehme, das mit erheblichen Wachstumschancen verbunden sei in der Cloud zusammen mit höheren Cloud-Bruttomargen im Laufe der Zeit.

Raimo Lenschow von Barclays verzeichnete ebenfalls eine starke Dynamik und erhöhte das Kursziel von Microsoft von 77 USD auf 82 USD, nachdem das Unternehmen alle Gewinn- und Verlustkennzahlen in seinem Bericht übertroffen hatte und die Ausgabenpläne des Microsoft-Managements auf „erhöhtes Vertrauen“ in Umsatz- und Margenwachstum hindeuteten.

Keith Bachman von BMO Capital Markets bezeichnete das Quartal als „sehr gut“ und erhöhte sein Kursziel von 75 auf 86 US-Dollar, während Mark Moerdler von Bernstein sein Vertrauen in die Cloud-Investitionsstrategie von Microsoft zum Ausdruck brachte und ein Outperform-Rating für die Microsoft-Aktie beibehielt, wobei das Kursziel von 81 auf 87 US-Dollar angehoben wurde .

Fatima Boolani von UBS behält ein Buy-Rating für die Microsoft-Aktie mit einem von 73 $ auf 82 $ angehobenen Kursziel bei, während Walter Pritchard von Citi ein neutrales Rating für die Microsoft-Aktie beibehält.

Microsoft erzielte auch ein Wachstum von 4 % bei den Serververkäufen und ein Wachstum von 1 % bei Windows-Geräten, obwohl der gesamte PC-Markt im Quartal um 4 % zurückging.

Cloud-Dienste machten in diesem Quartal jedoch 20 % des Umsatzes aus, gegenüber etwa 5 % vor 3 Jahren, und angesichts des geschätzten Werts von 3 Billionen US-Dollar auf dem Enterprise-Computing-Markt ist es klar, warum Microsoft im Moment nach oben schaut.