Reakce analytiků na výdělky Microsoftu „by měla vyděsit Amazon“
4 min. číst
Publikované dne
Sdílejte tento článek
Vylepšete tuto příručku
Přečtěte si naši informační stránku a zjistěte, jak můžete pomoci MSPoweruser udržet redakční tým Dozvědět se více
Po Nejnovější čtvrtletní zpráva o výsledcích společnosti Microsoft tento čtvrtek cena akcií společnosti ve skutečnosti uzavřela o 45 c po celém dni obchodování v pátek.
Navzdory tomu však pro mnoho analytiků byly zisky hlavním signálem, že se Microsoft v oblasti cloud computingu mění v nezastavitelného molocha, přičemž Amazon jim přímo stojí v cestě, jako zajíček v protijedoucích světlometech.
Business Insider poznámky že Microsoft byl velmi blízko splnění slibu Satyi Nadelly z roku 2015, že do roku 20 bude mít roční výnos z cloudu 2018 miliard dolarů, v posledním čtvrtletí dosáhl 18.9 miliardy dolarů a nasměroval Microsoft k dosažení cíle dříve, než se očekávalo.
Ve své zprávě za první čtvrtletí rostly tržby Amazonu AWS meziročně mnohem pomaleji o 43 % na 3.6 miliardy dolarů. Street.
Analytici KeyBanc pocítili tuto úroveň růstu „až na to, aby zajistila“, že Microsoft může „sesadit z trůnu“ AWS a stát se lídrem v cloudu a do roku 50 může dosáhnout tržeb 2021 miliard dolarů.
Tento býčí případ způsobil, že analytici KeyBanc zvýšili svůj cenový cíl na 82 USD ze 78 USD.
Analytik Pacific Crest Securities Brent Bracelin rovněž odhaduje, že divize komerčního cloudu společnosti Microsoft by mohla brzy překonat Amazon Web Services, protože „naprostá velikost a zrychlující se tempo“ růstu cloudu se zdá pravděpodobné, že její skupina Commercial Cloud se může rozšířit na sever od 50 miliard USD. roční sazba do roku 2021.
Patrick Moorhead, prezident společnosti pro výzkum trhu Moor Insights & Strategy, cítil, že Microsoft by pravděpodobně mohl předběhnout cloudové příjmy Amazonu AWS, ale pravděpodobněji za 18 měsíců až dva roky.
"Klíč je v tom, že AWS má tak velký náskok," vysvětlil Moorhead. „Chvíli trvalo, než se tam lidé z veřejného cloudu dostali, a Azure na to opravdu skočil. Microsoft opravdu ví, jak mluvit enterprise, kde bych řekl, že AWS se učí, jak mluvit enterprise, ale mluví o startupech a vývojářích opravdu dobře.“
Moorhead cítil, že hybridní cloud od Microsoftu prostřednictvím Azure Stack by mohl být zabijáckou aplikací, která dává Microsoftu výhodu nad AWS.
„Očekávám, že Azure zúží náskok AWS ve veřejném cloudu, ale Azure Stack bude jeho tajnou zbraní,“ poznamenal Moorhead.
Philip Winslow ze společnosti Wells Fargo pochválil Microsoft za silné provedení, s 97% růstem tržeb v Azure a 12. po sobě jdoucím čtvrtletím trojciferného růstu tržeb v prémiových službách Azure. Hrubý zisk překonal očekávání analytiků a naznačil Winslowovi, že to byl jen začátek příležitostí k výdělku, které otevřely Azure a Office 365. Hodnotil akcie jako Outperform s cenovým cílem navýšeným z 81.25 USD na 82.50 USD.
Michael Nemeroff z Credit Suisse si podobně udržel lepší hodnocení s cenovým cílem 84 USD, když uvedl, že zpráva o výdělcích znovu potvrdila býčí argument pro vlastnictví akcií společnosti Microsoft, protože předznamenala skutečný „potenciál ziskové síly“ v příštích několika letech, spojený s významnou příležitostí růstu. v cloudu spolu s vyššími hrubými maržemi cloudu v průběhu času.
Raimo Lenschow z Barclays také zaznamenal silnou dynamiku a zvýšil cenový cíl Microsoftu zvednutý ze 77 na 82 USD poté, co společnost překonala všechny ukazatele zisku a ztráty ve své zprávě a plány výdajů vedení Microsoftu naznačující „zvýšenou důvěru“ v růst příjmů a marží.
Keith Bachman z BMO Capital Markets označil čtvrtletí za „velmi dobré“ a zvýšil svůj cenový cíl ze 75 na 86 USD, zatímco Mark Moerdler z Bernsteinu vyjádřil důvěru v cloudovou investiční strategii Microsoftu a udržel hodnocení Outperform na akciích Microsoftu s cenovým cílem zvýšeným z 81 na 87 USD. .
Fatima Boolani z UBS si u akcií Microsoftu udržuje rating Buy s cenovým cílem navýšeným ze 73 na 82 USD, zatímco Walter Pritchard ze Citi udržuje neutrální hodnocení akcií Microsoftu.
Microsoft také dosáhl 4% nárůstu prodeje serverů a 1% nárůstu ve vybavení Windows, i když celkový trh s PC ve čtvrtletí klesl o 4%.
Cloudové služby však v tomto čtvrtletí tvořily 20 % příjmů, oproti přibližně 5 % před 3 lety, a vzhledem k tomu, že trh podnikových počítačů má odhadovanou hodnotu 3 bilionů dolarů, je jasné, proč se Microsoft v tuto chvíli dívá nahoru.
